預制菜行業(yè)專(zhuān)題報告：B+C端量?jì)r(jià)雙升帶動(dòng)預制菜行業(yè)躍向萬(wàn)億級別

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1.預制菜行業(yè)發(fā)展現狀分析

1.1 懶宅經(jīng)濟推動(dòng)預制菜行業(yè)高速發(fā)展 

  近年來(lái)，伴隨“懶宅經(jīng)濟”的發(fā)展，預制菜開(kāi)始從大型連鎖餐飲企業(yè)的中央廚房滲透到外賣(mài)餐飲平臺， 并逐漸從 B 端走向 C 端。今年雙 11 期間，預制菜成為各大平臺銷(xiāo)售爆款，包括半成品菜、速食菜在內的預 制菜成交額同比增長(cháng)約 2 倍。叮咚買(mǎi)菜自今年年初推出以自有品牌商品為主的快手菜，不到一年時(shí)間銷(xiāo)量 超過(guò) 1 億份。方便、快捷、品類(lèi)多、口味佳等特點(diǎn)精準抓住現代忙碌都市人飯點(diǎn)“痛點(diǎn)”，打開(kāi)預制菜廣闊 空間。2021 年中國預制菜空間規模預計為 3459 億元，同比增長(cháng) 18.1%，未來(lái) 3-5 年我國預制菜行業(yè)有望成 為下一個(gè)萬(wàn)億餐飲市場(chǎng)。 

  預制菜指以農、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預加工（如分切、攪拌、腌制、成型、調 味）等完成的菜品。用現代化標準通過(guò)中央廚房集中生產(chǎn)，隨后采用急速冷凍技術(shù)或真空技術(shù)保存，以及 時(shí)保障菜品的新鮮度和口味。消費者購買(mǎi)后只需要簡(jiǎn)單再加工即可食用，省去了食材采購、處理步驟，具 有便捷、高效、口味還原度高的特點(diǎn)。預制菜近年來(lái)高速發(fā)展主要得益于冷鏈保鮮技術(shù)提高；疫情期間“宅 經(jīng)濟”助推，疫情常態(tài)化防控使消費者就餐習慣發(fā)生改變，品質(zhì)穩定的預制菜包成為外出堂食替代，預制 菜行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期。本篇報告主要討論以正規調料包、半成品為主的預制菜品，將具有零售屬性如冷 凍水餃、方便火鍋等產(chǎn)品以及廉價(jià)外賣(mài)速食包排除在外。

  預制菜根據加工程度不同可以分為 4 類(lèi)：即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。即食食品開(kāi)封 可以直接食用；即熱食品是商家已經(jīng)做好的菜，用微波爐、煮鍋蒸鍋加熱后可以食用，如近年來(lái)市場(chǎng)上較 為活躍的快餐料理包、自嗨鍋等；即烹食品以油炸類(lèi)食品為主，例如酥肉、薯條等；即配食品需要自行配 菜、調味、烹飪，是四類(lèi)中操作環(huán)節最多的預制菜。按包裝形式可以分為散銷(xiāo)、小包裝、大包裝三類(lèi)。按 貯運方式：可分為冷藏、速凍、熱鏈、常溫四類(lèi)。隨著(zhù)消費者需求多樣性和行業(yè)技術(shù)不斷發(fā)展，目前市場(chǎng) 上預制菜品類(lèi)逐漸豐富，例如紅燒馬蹄獅子頭、佛跳墻、香燜花生豬手、紅燒牛腩、麻辣小龍蝦、剁椒魚(yú) 頭等制作繁復的高難度菜品都被做成了預制菜。

  我國居民家庭正越來(lái)越依賴(lài)食物工業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì )化供應。當前我國居民家庭平均每日花費在做飯上 的時(shí)間約為 1 小時(shí) 35 分鐘，與 2000 年相比，45.9%的家庭在廚房做飯時(shí)間平均減少 45 分鐘左右。對于在 都市生活打拼的年輕人而言，繁重的工作壓力和通勤時(shí)間擠壓正常生活空間，越來(lái)越快的生活節奏讓許多 打工人下班后沒(méi)有充足的時(shí)間去市場(chǎng)賣(mài)菜，更鮮有精力炒菜做飯。相比外賣(mài)等待配送時(shí)間，以及偶有出現 的外賣(mài)黑作坊，預制菜是懶人廚房的更優(yōu)選擇。預制菜簡(jiǎn)化繁瑣的買(mǎi)菜、洗菜、切菜、烹制步驟，融合品 質(zhì)、營(yíng)養和口感，更加迎合快節奏生活下無(wú)暇下廚的年輕消費群體生活方式。憑借其完成前期加工的產(chǎn)品 特性，預制菜能夠為消費者大幅節省做飯時(shí)間，烹飪而出的菜肴不僅品質(zhì)較高，原材料及營(yíng)養搭配也更符 合健康安全等要求。

     2020 年疫情防控形勢最嚴峻的時(shí)候，消費者恪守“宅家”防疫要求。由于外出行動(dòng)受限，家庭用餐頻 率高增，家庭預制菜需求激增。中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )數據顯示，2020 年疫情期間，超九成連鎖餐飲企業(yè)開(kāi)始 出售半成品和預包裝食品，緩解堂食業(yè)務(wù)暫停帶來(lái)的現金流壓力、消化春節旺季備貨庫存。之后隨著(zhù)疫情 有所緩解堂食業(yè)務(wù)有序恢復，但半成品業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)亮眼，在廣闊市場(chǎng)空間和強大需求推動(dòng)下，多家餐企、冷 凍食品企業(yè)、生鮮企業(yè)切入預制菜市場(chǎng)。2021 年預制菜銷(xiāo)量同比 2020 年增長(cháng) 16 倍，其中春節以來(lái) 1-2 人 小包裝半成品菜成交額同比增長(cháng) 3.5 倍。就地過(guò)年推動(dòng)預制菜銷(xiāo)量大增，商務(wù)部數據顯示，2021 網(wǎng)上年貨 節啟動(dòng)以來(lái)，年夜飯系類(lèi)商品銷(xiāo)售額同比增長(cháng) 96%，其中半成品增長(cháng) 380%以上。

1.2 美國、日本預制菜進(jìn)化歷程 

  上世紀 20 年代，美國率先研制出世界上第一臺快速冷凍機，冷鏈加工工藝延長(cháng)食品保存期，刺激食品 工業(yè)鏈不斷升級。在此后 40 多年里，冷凍加工業(yè)不斷改進(jìn)完善。其中預制菜起源于上世紀 40 年代，80 年 代逐漸在日本、加拿大及部分歐洲國家風(fēng)靡。經(jīng)過(guò)數十年發(fā)展，目前美、日均培育出在全球具有較大影響 力的大型預制菜企業(yè)，如 Sysco、康尼格拉、泰森、日冷、神戶(hù)物產(chǎn)等。

     20 世紀 60 年代，凈菜開(kāi)始在美國實(shí)現商業(yè)化經(jīng)營(yíng)，通過(guò)供應餐飲行業(yè)，使餐廳、配餐公司等外食產(chǎn)業(yè) 降低人工費、水電費和垃圾處理費，減少廚房面積和生產(chǎn)設備采購。之后部分凈菜企業(yè)開(kāi)始面向家庭、個(gè) 人零售，方便居民日常烹飪。按照行業(yè)增速劃分，美國預制菜行業(yè)發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段。 

  美國居民飲食習慣較為單一，產(chǎn)品易于標準化，伴隨快餐業(yè)飛速發(fā)展，預制菜產(chǎn)業(yè)逐漸成熟。美國外 賣(mài)滲透率低，價(jià)格昂貴，飲食結構簡(jiǎn)單，烤箱滲透率極高，帶動(dòng)披薩、漢堡、炸雞等冷凍食品成為預制菜 主流選擇，2020 年美國預制菜市場(chǎng)規模為 454 億美元。美國冷凍食品幾乎不需要二次加工，屬于即熱食品，無(wú)論披薩、意面還是炒飯，只需要放入烤箱或微波爐即可完成。

  其中 SYSCO 作為預制菜龍頭企業(yè)地位穩固。目前 SYSCO 通過(guò)大量兼并收購將營(yíng)銷(xiāo)及物流觸角遍布 90 多個(gè)國家和地區，在美國餐飲供應市場(chǎng)占有率高達 16%，是全球預制菜企業(yè)標桿。西斯科于 1969 年由九個(gè) 公司聯(lián)合后次年上市。成功上市后，美國經(jīng)濟迎來(lái)黃金時(shí)代，消費群體外出就餐率逐年攀升（從 1992 年到 2002 年，在外就餐的消費比例增長(cháng) 58%），但沒(méi)有出現全國性的食品供應商。食材配送以及相關(guān)城市配套服 務(wù)迎來(lái)高速發(fā)展風(fēng)口，SYSCO 執行擴張策略，通過(guò)并購區域性小供應商來(lái)實(shí)現快速擴張。2017-2021Q1， SYSCO 的毛利率始終維持在 18％-19％左右，與 50%左右的毛利率的公司相比處于較低的水準。目前 SYSCO 仍以薄利多銷(xiāo)作為主要的盈利手段，經(jīng)過(guò)前期擴張兼并、并購形成的規模效應已經(jīng)成為 SYSCO 核心護城河。

  伴隨人口老齡化、單身獨居人口增加，日本社區統一配餐、外出就餐需求逐年激增，餐飲業(yè)產(chǎn)業(yè)規模不 斷壯大。相較于美國飲食口味統一，容易產(chǎn)出標準化產(chǎn)品，亞洲市場(chǎng)的烹飪文化與飲食習慣更加。日本由 于人口密度高，超市和便利店隨處可見(jiàn)，預制菜包括速凍和冷藏保鮮需求量較大。借 1970 年大阪世博會(huì )奇 跡，日本中央廚房的到快速發(fā)展，冷鏈技術(shù)取得革命性成就，推動(dòng)預制菜產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有。此后日本經(jīng)濟長(cháng) 期下行，開(kāi)始“失去的 30 年”，但自 90 年代經(jīng)濟泡沫破裂至今，預制菜消費意愿并沒(méi)有受到消費意愿下滑 影響，期間出現行業(yè)成長(cháng)起 B 端先行、C 端持續放量并稀釋 B 端份額的現象。按照行業(yè)增速劃分，日本預 制菜行業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為四個(gè)階段。

  目前預制菜在日本餐飲市場(chǎng)滲透率高達 60%。其中日冷市場(chǎng)份額常年位列第一，市占率在 20%-24%波 動(dòng)。日本飲食結構與中國較為相似，更注重菜而非主食，預制菜講求精細，基本可以滿(mǎn)足消費者對便利、 美味、實(shí)惠、快捷等方面需求。2020 年日本預制菜市場(chǎng)規模約 238.5 億美元。

1.3 我國預制菜行業(yè)發(fā)展情況

  預制菜和傳統速食食品以及速凍食品有本質(zhì)區別。其發(fā)展趨勢是從高利潤、工藝簡(jiǎn)單、制作時(shí)間長(cháng)、 二次加熱能保持原味和易儲存的品類(lèi)，過(guò)渡到附加值較高、工藝復雜、新鮮度要求高、較難儲存的品類(lèi)發(fā) 展。由于預制菜經(jīng)過(guò)多道工序加工后增加產(chǎn)品附加值，使其整體價(jià)格遠高于單純的蔬菜和肉蛋禽。因此前 期預制菜消費一般以高收入人群和喜歡嘗鮮的年輕消費群體為主。

  我國預制菜行業(yè)尚處于成長(cháng)階段。上世紀九十年代隨著(zhù)肯德基、麥當勞等快餐店進(jìn)入中國市場(chǎng)，國內 開(kāi)始出現凈菜配送加工。2000 年后深加工的半成品菜企業(yè)開(kāi)始涌現，但由于相關(guān)配套條件不成熟，行業(yè)整 體發(fā)展較為緩慢。2014 年起預制菜行業(yè)在 B 端步入放量期。隨著(zhù)近年來(lái)冷鏈技術(shù)快速發(fā)展，預制菜行業(yè)配 送障礙逐漸消除。2011-2020 年，預制菜相關(guān)企業(yè)注冊數量呈上升趨勢，自 2015 年起行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期， 行業(yè)企業(yè)首次突破 4000 家，2018 年首次突破 8000 家。2006-2020 年我國零售端預制菜行業(yè)（包括加工肉類(lèi) 與海鮮制品、加工蔬菜及水果制品、預制餐）CAGR 為 7.3%，2020 年受疫情影響家庭預制菜消費量出現井 噴，新注冊 1.25 萬(wàn)家企業(yè)，同比增長(cháng) 9%，行業(yè)增長(cháng) 9.64%規模達到 2422 億元。天眼查顯示，目前我國已 有 7.2 萬(wàn)家預制菜企業(yè)，2021 年行業(yè)規模預估為 3459 億元，同比增長(cháng) 18.1%。

  相比國外而言，我國預制菜起步時(shí)間較晚。2000 年后深加工的半成品菜企業(yè)開(kāi)始涌現，預制菜由此拉開(kāi) 帷幕。但由于條件不成熟，行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢。直到 2014 年，預制菜行業(yè)在 B 端步入放量期，C 端在 疫情蔓延居家隔離時(shí)期迎來(lái)消費消費加速期。2019 年我國預制菜市場(chǎng)規模約 2445 億元，其中 B 端市場(chǎng)為 1956 億元，C 端市場(chǎng) 489 億元。隨著(zhù)消費升級以及冷鏈物流布局，預制菜市場(chǎng)將向 B、C 端同時(shí)加速發(fā)展。目前，預制菜消費市場(chǎng)主要集中在一二線(xiàn)城市。其中一線(xiàn)城市占比 45%、二線(xiàn)城市占比 20%、三線(xiàn)城市占 比 16%。從預制菜行業(yè)區域分布來(lái)看，2021 年華東地區市場(chǎng)占比最大為 32%，其次是華南、華北、西南和 華中地區，占比均達 10%以上。

     2016-2020 年我國團餐市場(chǎng)規模持續增長(cháng)，市場(chǎng)總規模已從 2016 年的 0.9 萬(wàn)億提升至 2020 年的 1.5 萬(wàn)億， 復合增速達 13.6%。我國團餐企業(yè)主要分為進(jìn)駐甲方和集體配餐兩種模式。傳統進(jìn)駐甲方的團餐運營(yíng)模式依 舊是主流，集體配餐運營(yíng)模式的比例在提升，很多預制菜商家也開(kāi)始加入團餐市場(chǎng)做集體配餐。

目前全國范圍內預制菜、半成品菜企業(yè)眾多，市場(chǎng)持續擴容。2020 年預制菜行業(yè)收入 314 億元（出廠(chǎng)口 徑），過(guò)去 5 年復合增速 95%，受益于餐飲端降本訴求加大和消費者教育初見(jiàn)成效，預制菜行業(yè)正加速擴容。但 70%以上預制菜加工企業(yè)屬于作坊式生產(chǎn)。其特點(diǎn)為企業(yè)規模較小、競爭實(shí)力較弱、區域分布較為分散。由于缺乏相應設備，這類(lèi)企業(yè)不具備自動(dòng)化生產(chǎn)能力，采用的工藝較為簡(jiǎn)單，無(wú)法實(shí)現生產(chǎn)流程標準化。產(chǎn)品種類(lèi)相對單一、質(zhì)量及穩定性較差，食品衛生安全難以完全保障。因此行業(yè)目前市場(chǎng)集中度較低，仍 然處在藍海競爭。

  我國預制菜行業(yè)入局者多，目前尚未脫穎而出具有全國統治地位龍頭企業(yè)。我國預制菜行業(yè) CR10 僅 14.23%，呈現規?；髽I(yè)少、地域性強的特點(diǎn)。中餐飲食口味差異較大，加之冷鏈運輸條件限制，預制菜企業(yè)地域性特色明顯。根據日冷公司官網(wǎng)，日本預制菜行業(yè) CR5 達 64.04%，已經(jīng)誕生多家總體收入規模超 300 億元的龍頭。最大龍頭日冷的單項預制菜收入達 96.65 億元，市占率為 18.79%。2020 年我國總人口 14.12 億人，為日本總人口的 11.21 倍，我國較日本具備更大的人口規模優(yōu)勢，提供更大的餐飲市場(chǎng)和家庭消費 市場(chǎng)，有望催生更大收入規模的預制菜龍頭企業(yè)。參考日本經(jīng)驗我們認為，未來(lái)我國有望產(chǎn)生超 300 億元 收入規模的龍頭企業(yè)，其單項預制菜收入超 100 億元。

  菜品銷(xiāo)售渠道除了傳統的餐飲、商超、便利店，以盒馬鮮生和叮咚買(mǎi)菜為代表的生鮮電商，以及社區 團購、社區專(zhuān)賣(mài)店等多種復合渠道快速發(fā)展。預制菜企業(yè)可以利用線(xiàn)上大數據對每個(gè) SKU 價(jià)格、銷(xiāo)量、庫 存進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和統計，及時(shí)調整進(jìn)貨和倉儲規模，在實(shí)現精準營(yíng)銷(xiāo)的基礎上，將菜品報廢率降到最低， 從而大幅提高經(jīng)營(yíng)效益。（報告來(lái)源：未來(lái)智庫）

1.3.1 B 端市場(chǎng)：連鎖餐飲標準化擴張帶動(dòng)預制菜 B 端需求提升 

  中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )數據顯示，疫情期間 90%以上餐飲企業(yè)發(fā)力外賣(mài)產(chǎn)品，其中 91.6%企業(yè)出售半成品 和預包裝食品。對餐飲企業(yè)而言，使用預制菜能夠降低高昂的租金和人力成本，節約 70%-80%餐廳后廚空 間，提升餐廳整體坪效、提高食品出品效率，通過(guò)標準化流程確保味道和品質(zhì)穩定。同時(shí)有效緩解困擾餐 飲行業(yè)租金高、人工成本高、食材成本高和毛利潤的“三高一低”難題。未來(lái)國內預制菜市場(chǎng)有望保持CAGR20% 高速增長(cháng)，預計 2023 年突破 5000 億元。其中銷(xiāo)售渠道 85%以上集中于 B 端，滲透率達到 8%左右。伴隨國 內外賣(mài)市場(chǎng)火熱、冷鏈物流和連鎖餐飲發(fā)展，到 2025 年預制菜 B 端采購規模有望達到 6500 億元以上。

      B 端餐飲企業(yè)對預制菜需求增加。預制菜產(chǎn)品選擇多元化，量產(chǎn)、標準化生產(chǎn)更能保證口味的穩定性。更重要的是預制菜可以減少后廚人員，提高出餐速度、降低生產(chǎn)成本、避免食材在生產(chǎn)中的浪費。2020 年 我國正餐類(lèi)餐飲企業(yè)的生產(chǎn)成本中，接近 40%來(lái)原材料，22.41%來(lái)自人工成本，成為兩項最大成本開(kāi)支來(lái) 源。預制菜對餐飲企業(yè)產(chǎn)品標準化降低損耗、減少廚師和切菜小工時(shí)間、節約廚房操作空間，提高出臺率 等成本控制和提升效率方面創(chuàng )造較大價(jià)值。2021 年中國連鎖餐飲門(mén)店達到 41641 家，持續保持高增速。連 鎖門(mén)店需要標準化生產(chǎn)快速復制達到規?；?，對于增效將本的需求高。連鎖門(mén)店數量上升也標志預制菜品 需求量不斷提升。

  目前預制菜的銷(xiāo)售渠道基本覆蓋所有食品銷(xiāo)售渠道，如餐飲、商超、農貿市場(chǎng)、便利店、電商、專(zhuān)業(yè)外 賣(mài)市場(chǎng)、一般流通。其中餐飲企業(yè)是預制菜最主要的銷(xiāo)售渠道。從市場(chǎng)份額來(lái)看，B 端占據 8 成比例。多 種原因形成目前市場(chǎng)上 to B 和 to C 比例在 8:2。

1.3.2 C 端市場(chǎng)：宅經(jīng)濟與快節奏生活雙重作用開(kāi)啟預制菜 C 端消費高速發(fā)展

  宅家文化、懶人經(jīng)濟、烹飪小白、單身群體不斷擴容，給預制菜提供發(fā)展的先決條件。目前 C 端的預 制菜以大眾消費為主，食材也偏向大眾化。從預制菜 C 端用戶(hù)畫(huà)像來(lái)看，近 6 成為女性用戶(hù)。從年齡來(lái)看， 用戶(hù)主要以中青年群體為主，超過(guò)八成用戶(hù)年齡在 22-40 歲，其中 31-40 歲用戶(hù)占比超過(guò) 45%，這類(lèi)年齡人 群是廚房消費主力軍。從城市線(xiàn)級來(lái)看，一二線(xiàn)城市用戶(hù)居多，45%以上用戶(hù)分布于一線(xiàn)城市，接近 20% 用戶(hù)分布于二線(xiàn)城市。

  省事、便捷是預制菜受到青睞主要原因。C 端需求始于當下年輕人做飯困局。在關(guān)于我國居民近十年 間對于食品消費觀(guān)念轉變趨勢的調查顯示，67.1%消費者認為傳統烹飪方式麻煩，90.1%消費者可以接受速 凍主食，18-30 歲年齡段僅有 8.8%消費者可以享受烹飪的樂(lè )趣。目前年輕人多數受困于高壓工作、長(cháng)時(shí)間 通勤，在所剩無(wú)幾的休息時(shí)間里，鉆研廚藝但收獲黑暗料理的作品讓年輕人繼續減少廚房時(shí)間。預制菜迎 合年輕人想做飯但又不想面對真實(shí)做飯所需要付出的時(shí)間、精力以及不可預知結果的需求，低耗時(shí)、標準 化口味、操作簡(jiǎn)單、易收尾讓預制菜逐漸俘獲年輕消費者的心。

     C 端預制菜正在處于快速發(fā)展初期，市場(chǎng)格局尚未形成，目前尚未出現跑出絕對是占率優(yōu)勢的頭部企業(yè)。To C 服務(wù)面對的用戶(hù)需求更多元、銷(xiāo)售位置更為分散，且單筆訂單金額小、購買(mǎi)頻次高，盈利模式與 to B 顯著(zhù)不同。對產(chǎn)品研發(fā)、上新周期、分銷(xiāo)渠道、包裝設計、冷鏈倉儲、客戶(hù)服務(wù)等環(huán)節也有新要求，要求 企業(yè)有投入重金的魄力。

1.3.3 供給端：藍海市場(chǎng)吸引多類(lèi)企業(yè)涉水預制菜

     2021 上半年，味知香作為預制菜第一股成功登陸 A 股主板，千味央廚、安井食品、九毛九、盒馬鮮生、 叮咚買(mǎi)菜、鍋圈、望家歡等企業(yè)也紛紛涉足預制菜。同時(shí)賽道中不乏美團、IDG 資本、英諾天使基金的支 持，近期獲得融資的預制菜企業(yè)和資本不斷增加。

  目前我國共有超過(guò) 6.9 萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)預制菜。企業(yè)數量眾多，我們根據企業(yè)性質(zhì)將預制菜生產(chǎn)商分 為四大類(lèi)。

  （1）專(zhuān)業(yè)派：這類(lèi)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)預制菜，擁有成熟的自建工廠(chǎng)和預制菜品牌，已經(jīng)搭建完成相 對完善的銷(xiāo)售渠道。產(chǎn)品品類(lèi)最豐富，研發(fā)和生產(chǎn)能力最強，供應鏈能力最強大，推廣力度和銷(xiāo)售團隊專(zhuān) 業(yè)，是目前預制菜行業(yè)主力軍。針對消費群體不同，專(zhuān)業(yè)派可以繼續細分。如蘇州好得睞，主要針對 C 端 客戶(hù)，通過(guò)商超和開(kāi)設專(zhuān)賣(mài)店直接進(jìn)入家庭；味知香（旗下有撰玉、味知香工坊、味愛(ài)瘋狂、靖哥哥、搜 香尋味等品牌）今年 4 月登陸 A 股主板，公司經(jīng)銷(xiāo)店面向菜市場(chǎng)、農貿市場(chǎng)商戶(hù)，為家庭一日三餐提供解 決方案；聰廚食品（旗下有聰廚、食得迷、湘典等品牌）、湖南佳宴（旗下有王欄樹(shù)、廚上廚、席席樂(lè )三大 品牌）等公司，主要針對 B 端客戶(hù)，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品賣(mài)給餐飲酒店。

  （2）新零售派：直接聚焦 C 端市場(chǎng)的新零售企業(yè)在預制菜賽道扮演前沿趨勢開(kāi)拓者，用快手菜抓住年 輕消費群體。這類(lèi)企業(yè)品牌業(yè)務(wù)廣泛，可以提供豐富的產(chǎn)品組合品類(lèi)，滿(mǎn)足消費者對氧化需求。以預制菜 成熟品牌蜀海為例，目前逐步成為 C 端供應行業(yè)標桿。例如，蜀海成立于 2011 年，目前是一家集銷(xiāo)售、研 發(fā)、采購、生產(chǎn)、品保、倉儲、運輸、信息為一體的餐飲供應鏈服務(wù)企業(yè)。曾隸屬于海底撈集團供應鏈部 門(mén)，為海底撈全球門(mén)店服務(wù)多年。在積累豐厚食材供應鏈能力后脫離海底撈完全獨立。目前蜀海擁有 SKU 過(guò)萬(wàn)，已研發(fā)多款中餐半成品，包括中餐腌制料理品、半成品、中餐醬料醬汁、鹵制產(chǎn)品以及冷凍菜肴， 打造豐富預制菜全品來(lái)菜單。

  以新零售樣本盒馬為例，為了打造半成品菜，盒馬專(zhuān)門(mén)成立了“盒馬工坊”，打出“盒馬工坊，你的廚 房”slogan，200 多個(gè) SKU 中半成品菜占一半。同時(shí)盒馬在 3R（即烹 ready to cook、即熱 ready to heat、即 食 ready to eat）領(lǐng)域加大投資，加成快手菜布局。西貝推出專(zhuān)門(mén)售賣(mài)預制菜品牌——賈國龍功夫菜，中央 廚房項目預計年產(chǎn)值 50 億元。此外 7-11、九毛九、叮咚買(mǎi)菜、美團買(mǎi)菜、每日優(yōu)鮮、永輝等紛紛入局預制 菜行業(yè)。 

 （3）餐飲派：餐飲企業(yè)通常有自有餐飲門(mén)店銷(xiāo)售渠道和中央廚房。這類(lèi)企業(yè)大多以堂食為主營(yíng)業(yè)務(wù)， 往年通常會(huì )在特定節日、節令點(diǎn)推出預制菜禮盒，具有明顯節令性。在疫情爆發(fā)初期，餐飲門(mén)店很長(cháng)時(shí)間 無(wú)法恢復正常營(yíng)業(yè)，眾多餐企將食材加工成半成品售賣(mài)給消費者，卻在一定程度打開(kāi)新市場(chǎng)，提高消費者 對預制菜接受度和認可度。今年年初，在就地過(guò)年、居家過(guò)年倡議下，眾多餐企提早推出半成品年夜飯禮 盒，通過(guò)店鋪或者線(xiàn)上平臺銷(xiāo)售，銷(xiāo)量遠超 2020 年同期。海底撈推出“開(kāi)飯了”系列方便菜肴；眉州東坡 旗下主打川味預制菜食品公司“王家渡”完成新一輪融資；紫光園、知味觀(guān)、廣州酒家等餐飲老字號聯(lián)合 盒馬、山姆會(huì )員店推出多款半成品菜；西貝開(kāi)設“賈國龍功夫菜”預制菜專(zhuān)門(mén)品牌，店內沒(méi)有鍋和灶，所 有菜品均是擺在冷凍保鮮柜中的半成品，顧客下單后店員用電磁爐加熱連帶錫紙盒一起端上桌，顧客可以 選擇堂食或者打包帶走。

 （4）綜合派：這類(lèi)企業(yè)以速凍為主營(yíng)業(yè)務(wù)，近年來(lái)看好預制菜發(fā)展前景。原料供應鏈企業(yè)成為預制菜 賽道發(fā)展的重要力量。例如亞洲漁港、龍大肉食、國聯(lián)水產(chǎn)等老牌農林牧漁企業(yè)，以?xún)?yōu)質(zhì)生鮮水產(chǎn)原材料 試水預制菜賽道。國民糧油巨頭金龍魚(yú)也曾提及，未來(lái)公司中央廚房項目產(chǎn)品范圍可能為涉及成品及半成 品餐食。三全食品推出“一碗飯”系列產(chǎn)品包含魚(yú)香肉絲、紅燒牛肉、咖喱雞丁、梅菜扣肉等；安井食品 旗下凍品先生推出酥脆藕盒、天婦羅蝦等從冷凍加工食品切入預制菜賽道；正大食品以中華菜系列為代表 擁有紅燒肉、腐乳肉、梅菜扣肉等簡(jiǎn)單加熱即可出餐品類(lèi)。上述速凍企業(yè)擁有豐富生產(chǎn)條件供應預制菜所 需預加工所需原材料，在開(kāi)辟預制菜業(yè)務(wù)中具有前端資源整合優(yōu)勢。 

2.預制菜行業(yè)發(fā)展驅動(dòng)因素

  從行業(yè)驅動(dòng)因素來(lái)看，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展、消費升級、生活節奏結塊、外賣(mài)團餐興起、冷鏈運輸發(fā)展等多 種因素疊加，我國預制菜行業(yè)供需增長(cháng)，市場(chǎng)迅速擴容。

2.1 居民收入增加，家庭消費場(chǎng)景重構

  經(jīng)濟發(fā)展帶來(lái)居民飲食結構改變，食材消費增加，消費者預制菜購買(mǎi)能力提高。數據顯示，糧食與肉類(lèi) 和蔬菜之間存在一定替代性。2013-2020 年我國居民人均糧食消費量持續下降，而肉類(lèi)人均消費量持續上升。2019 年因為非洲豬瘟影響生豬供應量大幅下降，我國居民人均肉類(lèi)消費量下降至 26.9kg/人，與此同時(shí)人均 糧食消費量上升至 130kg/人。

  從消費結構來(lái)看，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，米面等糧食消費下降，肉禽蔬菜和休閑零食等消費占比上升。經(jīng)濟發(fā) 展帶來(lái)居民飲食結構改變，從整體上推動(dòng)食材行業(yè)增長(cháng)。人均糧食消費量不斷下降，主要由于人口增加以 及國民的膳食結構更加趨于合理。糧食谷物消費占比從 2013 年 41.09%下降至 2020 年 35.12%，瓜果類(lèi)和肉 類(lèi)、乳類(lèi)等食品消費占比均有提升。

  我國家庭結構呈現出“小型化”趨勢，對應眾多消費新場(chǎng)景。隨著(zhù)我國城鎮化率不斷提高，生育政策 和城鄉戶(hù)籍幾經(jīng)調整。第七次人口普查數據顯示 2020 年我國平均每個(gè)家庭戶(hù)的人口為 2.62 人，首次跌破 3， 較 2010 年減少 0.48 人，“一家三口”傳統家庭模式被打破。家庭規模收縮，二人家庭、單身家庭數量明顯 增加。相對于大家庭來(lái)說(shuō)，小型家庭的勞動(dòng)成本相對較高，一日三餐簡(jiǎn)單化、便捷化的需求上升推動(dòng)預制 菜消費迎來(lái)新熱潮。

  快節奏的生活及工作壓力，使家庭勞動(dòng)社會(huì )化趨勢更加明顯。經(jīng)濟快速發(fā)展帶動(dòng)人均可支配收入提升， 但也擠壓居民正常休閑時(shí)間、加快生活節奏，導致職場(chǎng)人缺乏足夠時(shí)間和精力去制作三餐，對預制菜需求 上升。同時(shí)，人口結構變化使得勞動(dòng)人口比例在逐漸下降，2019 年 15-59 歲勞動(dòng)人口占比已經(jīng)降至 65.09%， 相較于 2011 年下滑 4.71pct，勞動(dòng)人口總數減少約 3000 萬(wàn)人。對于新增勞動(dòng)力需求加大。兩方面共同作用， 導致我國家務(wù)勞動(dòng)社會(huì )化趨勢明顯，家庭勞動(dòng)力投入到社會(huì )工作以及家庭勞動(dòng)外包需求大幅增加。

  年輕人烹飪技術(shù)下降是推動(dòng)預制菜等便捷食品發(fā)展的主要因素。在年輕消費群體中，80 后已經(jīng)成為家庭 中堅力量、90 后開(kāi)始組建家庭、00 后逐漸走向工作崗位，Z 世代正在迅速成長(cháng)為消費新引擎。由于家庭結 構因素影響，80 后普遍生活在獨生子女家庭中，父母對獨生子女照顧程度顯著(zhù)高于其他代際，年輕群體烹 飪意愿和烹飪技術(shù)普遍低于其他年齡段人群。數據顯示，一線(xiàn)城市的新中產(chǎn)群體每個(gè)月下廚次數不超過(guò) 15 次，平均 2 天下廚一次。烹飪頻次的下降，也降低烹飪熟練度和烹飪熱情。而預制菜的出現，大大增強烹 飪便捷性、提高廚房成就滿(mǎn)足感。

  女性就業(yè)人數穩步增長(cháng)。2020 年城鎮單位女性就業(yè)人員為 6779.4 萬(wàn)人，比 2010 年增加 1917.9 萬(wàn)人，增 長(cháng) 39.5%，女性就業(yè)人員占全社會(huì )就業(yè)人員比重為 43.5%，近五年女性就業(yè)人員占比均保持在 40%以上，較 上個(gè)十年平均提高 6 個(gè)百分點(diǎn)。研究生女性所占比重持續上升，2019 年超過(guò)半數。更多女性選擇讀書(shū)深造、 走出家庭進(jìn)入職場(chǎng)，客觀(guān)上使得家庭烹飪時(shí)間縮短。不要花費太多時(shí)間與精力，但能保證菜品口味的預制 菜成為家庭烹飪的一大選擇。

2.2 餐飲企業(yè)工業(yè)化驅動(dòng)預制菜市場(chǎng)擴容

     餐飲工業(yè)化趨勢下，預制菜市場(chǎng)有望持續擴容。2020 年我國預制菜市場(chǎng)銷(xiāo)售收入接近于美國市場(chǎng)。國內 餐飲流通、商超、電商新零售等渠道全面落地，基本覆蓋國內一線(xiàn)餐飲客戶(hù)和終端消費群體。同時(shí)預制菜 行業(yè)已經(jīng)擺脫初加工產(chǎn)品定位，逐步轉向深加工、高附加值產(chǎn)品。近兩年受疫情影響，許多小型個(gè)人餐飲 店出現現金流短缺、庫存積壓、受局部疫情管控影響等困難而不得不關(guān)閉。反觀(guān)連鎖餐企，規?；推放?/span> 效應增強其應對風(fēng)險能力，雖然不間斷疫情持續出現，但國內餐飲連鎖化率重壓之下進(jìn)一步增長(cháng)至 10.9%。對標美國、日本餐飲連鎖化率分別為 54%和 49%，我國連鎖化率和標準化旅提升空間仍然很大。餐飲企業(yè) 標準化、規?；?、工業(yè)化需求，倒逼供應鏈改革，預制菜市場(chǎng)發(fā)展可期。

  用預制菜取代在后廚進(jìn)行食材加工和菜品烹飪的傳統出菜模式，優(yōu)勢主要體現在：預制菜企業(yè)可以提供 多元化的產(chǎn)品選擇，豐富菜品組合；預制菜企業(yè)標準化生產(chǎn)流程可以保證菜品口味穩定；減少后廚所需人 員，提高出菜速度。以連鎖餐飲為代表的餐飲企業(yè)逐步與預制菜企業(yè)達成合作，在降低成本的同時(shí)，避免 繁瑣的食材處理過(guò)程，可以節省更多人力和后廚空間集中餐廳資源和精力打造獨家菜品，凸顯餐廳特色。

  餐飲消費渠道多花樣趨勢愈發(fā)明顯，外賣(mài)行業(yè)爆發(fā)式增長(cháng)。隨著(zhù)零售電商平臺不斷趨于成熟，餐飲服務(wù) 平臺隨之壯大。2016-2020 年我國外賣(mài)占全國餐飲收入比重穩步增長(cháng)，同時(shí)受疫情影響，消費者逐漸養成居 家做飯或叫外賣(mài)的用餐習慣，推動(dòng)外賣(mài)渠道、熟食半成品零售的快速發(fā)展。2020 年外賣(mài)占比增至 12%，較 五年前占比提升一倍。外賣(mài)的爆發(fā)式增長(cháng)為餐飲業(yè)導入源源不斷的客流和訂單，也提高便捷性要求，配送 時(shí)間成為影響消費者消費行為的主要因素之一。訂單的快速增長(cháng)+縮短配送時(shí)間的訴求，賦予快速響應的食 材供應商絕佳的市場(chǎng)機遇，為預制菜提供發(fā)展機會(huì )。（報告來(lái)源：未來(lái)智庫）

2.3 冷鏈物流配送能力加強帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

  隨著(zhù)電子商務(wù)興起，我國物流行業(yè)的到飛速發(fā)展。伴隨我國城鄉居民收入水平不斷提高，消費者對食品 多樣性、營(yíng)養性、口感需求大幅提升，加之生鮮電商市場(chǎng)快速崛起，共同助推冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē) 道。據中物聯(lián)冷鏈委數據顯示，2015-2019 年我國冷鏈物流市場(chǎng)規模持續擴大，年均復合增長(cháng)率約為 17%， 2019 年冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規模達到 3391 億人民幣，同比增長(cháng) 17.5%。2020 年整體市場(chǎng)產(chǎn)值超過(guò) 4000 億元， 預計 2021 年有望突破 4500 億大關(guān)。2015-2020 年我國冷庫總量呈逐年遞增趨勢，2020 年全國冷庫總量達 7080 萬(wàn)噸，新增庫容 1025 萬(wàn)噸，同比增長(cháng) 17%。在專(zhuān)業(yè)物流企業(yè)帶動(dòng)下，低溫保鮮技術(shù)、車(chē)輛設計制造技 術(shù)、信息化物流配送技術(shù)的到進(jìn)一步發(fā)展，新技術(shù)運用使冷鏈配送成本大幅降低。

  得益于冷鏈物流發(fā)展，預制菜品儲存時(shí)間得以大幅延長(cháng)、菜品鮮度可以最大可能保持。組建自有冷鏈運 輸車(chē)隊、購置信息化物流系統成本下降，有效降低產(chǎn)品配送成本。同時(shí)在現今物流配送體系下，半成品菜 企業(yè)擴大配送范圍，提升產(chǎn)品配送效率，在保障食品安全的同時(shí)擴大市場(chǎng)覆蓋面。

2.4 政策利好規范行業(yè)發(fā)展

     居民收入上升推動(dòng)飲食消費升級，食品行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大。為推動(dòng)我國預制菜行業(yè)發(fā)展，近年來(lái)國 家陸續出臺一系列法律法規，對食品生產(chǎn)、加工、流通環(huán)節進(jìn)行規范，并建立了食品安全追溯機制。食品 制造產(chǎn)業(yè)加快躍向萬(wàn)億級，同時(shí)壯大綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈。包括《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和 國產(chǎn)品質(zhì)量法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規定》等。同時(shí)國家也通過(guò)立法加強消費者權益保護，對企業(yè)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行規范。法律法規的出臺維護市場(chǎng) 秩序，促進(jìn)行業(yè)健康良性發(fā)展。

 3.預制菜行業(yè)發(fā)展制約因素

3.1 預制菜企業(yè)利潤受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大

     預制菜成本中直接材料占比較大，主輔料以農林牧漁產(chǎn)品為主，肉禽及水產(chǎn)等通常占產(chǎn)品成本 90%以 上。由于肉禽及水產(chǎn)的產(chǎn)量容易受自然條件等不可抗力影響產(chǎn)生波動(dòng)、且具有周期屬性?xún)r(jià)格在區間內震蕩， 但是預制菜主要流向終端消費者和餐飲企業(yè)，產(chǎn)品零售價(jià)通常不會(huì )隨原材料價(jià)格頻繁變動(dòng)，短期內原材料 成本變動(dòng)將影響行業(yè)利潤水平。

     2019 年至今采購趨勢可以看出，原材料采購金額與營(yíng)業(yè)額趨勢基本成正比波動(dòng)。在 2020Q1 受疫情影響， 餐飲門(mén)店基本停止，原材料有所擠壓，采購占銷(xiāo)比偏大（采購占銷(xiāo)比是指企業(yè)購買(mǎi)原料花費金額占營(yíng)業(yè)額 比重，通常在 35%左右浮動(dòng)）。我們對比各業(yè)態(tài)采購占銷(xiāo)比，其中火鍋、中式快餐采購占銷(xiāo)比較高，分別為 38.8%、37.7%，中式正餐原材料價(jià)格對營(yíng)業(yè)額影響較大。餐飲行業(yè)經(jīng)過(guò)疫情沖擊嚴冬后，店均采購金額趨 勢與餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)收入趨勢大致相同，整體波動(dòng)上升。

3.2 冷鏈物流配送能力制約企業(yè)發(fā)展，囿于區域難突破 

  受供應鏈限制，預制菜較難突破地域限制，大部分商家輻射范圍在最后“1 公里”“3 公里”，大型預制 菜企業(yè)主要銷(xiāo)售渠道仍然以本地為主。2020 年初疫情爆發(fā)，懶宅經(jīng)濟火熱，諸多受困于限制人員密集型接 觸的餐飲企業(yè)順勢對產(chǎn)品進(jìn)行升級改造推出預制菜，在解決企業(yè)現金壓力的同時(shí)拓寬銷(xiāo)售賽道。由于預制 菜使用場(chǎng)景在家庭或者餐廳廚房，單個(gè)客戶(hù)規模小、配送頻率高、區域內客戶(hù)分散、時(shí)效性要求高，對產(chǎn) 品配送提出很高要求。要保證菜品“色、香、味”整齊劃一，部分預制菜運輸配送過(guò)程需要全程冷鏈。先 進(jìn)的倉儲物流體系及冷鏈運輸技術(shù)對預制菜企業(yè)帶來(lái)較大挑戰，直接影響業(yè)務(wù)輻射范圍。2021 年預制菜上 市第一股味知香在江蘇起家，近三年在華東地區營(yíng)收占比分別為 97.6%、96.81%、96.8%，華南、華北、西 南等地營(yíng)收占比不足 4%。生產(chǎn)規模、異地復制、物流運輸等問(wèn)題成為預制菜企業(yè)擴張掣肘。 

3.3 食品安全風(fēng)險仍然存在 

  預制菜需要專(zhuān)業(yè)人員通過(guò)食品工業(yè)手法，對各類(lèi)菜品原料進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析。針對食材的不同特點(diǎn)運用不同 的制作方法進(jìn)行有針對性的研發(fā)，嚴格控制油、鹽、糖及各類(lèi)營(yíng)養物質(zhì)成分的含量與配比，在均衡菜品營(yíng) 養的同時(shí)保持風(fēng)味。之后通過(guò)中央廚房集中生產(chǎn)，科學(xué)包裝保持菜品的商業(yè)無(wú)菌環(huán)境；部分長(cháng)保菜品需采 用急速冷凍技術(shù)并在-18℃存儲與運輸，以保障菜品新鮮度和口感。

  不同于蜀海、西貝、盒馬等有自有采購渠道以及資方背景的大企業(yè)，市場(chǎng)上中小企業(yè)“中央廚房作坊” 食品安全情況不容樂(lè )觀(guān)。目前預制菜企業(yè)生產(chǎn)規模和發(fā)展水平參差不齊，市場(chǎng)上很多企業(yè)還停留在初級加 工階段。技術(shù)落后、生產(chǎn)環(huán)境差、產(chǎn)品質(zhì)量低，食品安全控制無(wú)法滲透到生產(chǎn)流通的每一個(gè)環(huán)節中。具體 操作過(guò)程中，部分加工商存在為了壓低成本使用劣質(zhì)食材、包裝材料不安全，企業(yè)規模較小生產(chǎn)不規范， 為了追求誘人口感使菜品產(chǎn)生高鹽高脂肪等情況。部分菜品存在調味后，產(chǎn)生亞硝酸鹽等對人體健康有害 的物質(zhì)，或者反復烹調或烹飪時(shí)間過(guò)長(cháng)、導致食物中的葉酸和維生素 B12 被高溫破壞的情況，使消費者長(cháng) 期食用存在貧血、致癌風(fēng)險。尤其外賣(mài)渠道一度成為預制菜料理包淪陷重災區。廉價(jià)外賣(mài)速食包新聞層出 不窮，生產(chǎn)過(guò)程令人側目，各種以次充好的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)小作坊后廚美化打包成盒配送到消費者餐桌，在產(chǎn)生 食品安全問(wèn)題的同時(shí)拉低行業(yè)整體信譽(yù)度。

3.4 部分菜品口味復原存在難度，消費者心理接受程度存在變數

  中餐烹飪對口感和食材新鮮度、烹飪過(guò)程要求較高?？谖肚宓牟似穼κ巢男迈r度的要求更高。由于運 輸、儲存過(guò)程中的損耗，導致部分口味清淡的菜品無(wú)法完美呈現，因此行業(yè)當中多以重口味預制菜為主。同時(shí)，部分預制菜仍需個(gè)人或廚師進(jìn)行最后環(huán)節的烹調，不同廚藝水平也將影響菜品最后呈現口感。

  相較于西式快餐來(lái)說(shuō)，中餐標準化面臨極大挑戰。中餐通常被分為八大菜系：川、湘、粵、閩、蘇、浙、 徽、魯，廚藝又分為蒸、炸、煮、燉、炒、熗、燒、爆，每個(gè)菜系下可以細分出無(wú)數 SKU。下游需求復雜 多樣且十分分散，倒逼上游供應端不斷豐富產(chǎn)品品類(lèi)，但仍然難以做到滿(mǎn)足下游所有需求，更多專(zhuān)注于口 味大眾化的幾個(gè)品類(lèi)，服務(wù)于一二線(xiàn)城市且有一定規模的大中型餐飲企業(yè)。預制菜第一股味知香，目前產(chǎn) 品品類(lèi)主要服務(wù)江浙滬地區。

  對于餐飲企業(yè)，使用預制菜供應鏈可以最大程度實(shí)現標準化、減少人力成本、降低開(kāi)店門(mén)檻。但是對于 口味越來(lái)越挑剔的消費者而言，一道精心制作的來(lái)自星級廚師的菜肴，口味上一定優(yōu)于生產(chǎn)加工模式化的 流水線(xiàn)產(chǎn)品。廚師的手藝、火候、調料用量依舊是餐飲最根本的靈魂。

4.預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢

4.1 預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢

  （1）產(chǎn)品不斷升級迭代，產(chǎn)品形態(tài)日益多樣化。面對越來(lái)越挑剔的年輕消費者，預制菜從“能吃”“好 吃”到“好吃且有性?xún)r(jià)比”再到“好吃+性?xún)r(jià)比+更好的體驗感”實(shí)現不斷升級迭代。無(wú)論是主打五分鐘出 餐、微波爐菜品還是自熱自嗨速食火鍋米飯，目前預制菜基本做到和新鮮原料出品無(wú)限接近。疫情不僅改 變家庭食材的購買(mǎi)習慣，也改變對餐桌食材的認知習慣。安全、健康的預制菜更受歡迎。預制菜產(chǎn)品定位 于便捷且健康的菜品，這決定了其目標消費人群整體較為年輕?，F代餐飲形態(tài)多樣，而青年人群熱衷于新興熱門(mén)菜品，這促使半成品菜企業(yè)密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以把握消費者的口味和偏好，及時(shí)研發(fā)并推出迎合 年輕人的產(chǎn)品。行業(yè)長(cháng)期以來(lái)以中國傳統菜系菜品為主，近年來(lái)部分企業(yè)跟隨消費群體偏好的改變逐步推 出西餐類(lèi)、油炸類(lèi)、火鍋類(lèi)等熱門(mén)形態(tài)的餐食產(chǎn)品。 

  （2）傳播渠道多樣化，線(xiàn)上線(xiàn)下同時(shí)布局。經(jīng)歷疫情沖擊，預制菜渠道也從餐飲、團餐等線(xiàn)下渠道開(kāi) 始轉戰家庭餐桌，發(fā)力新零售渠道。渠道下沉和定制生產(chǎn)也成為眾多廠(chǎng)家的重要生存和發(fā)展手段。從預制 菜產(chǎn)品渠道分布來(lái)看，電商渠道、私域流量型渠道和新型 O2O 渠道在預制菜銷(xiāo)售渠道的占比快速提升，同 時(shí)也有大量新銳品牌選擇從線(xiàn)上開(kāi)始建立品牌，從創(chuàng )立初始打造“互聯(lián)網(wǎng)”品牌。

  新媒體營(yíng)銷(xiāo)平臺崛起，助力產(chǎn)品高效且精準觸達用戶(hù)。以往消費者大多依賴(lài)線(xiàn)下商超和便利店進(jìn)行購物。直播視頻帶貨模式風(fēng)靡，不僅成為新銷(xiāo)售渠道，同時(shí)也搭載與顧客溝通，建立品牌傳播的功能。新興直播、 短視頻等新媒體平臺能高效且精準的觸達目標用戶(hù)，讓預制菜銷(xiāo)售實(shí)現精準化傳播。比如在小紅書(shū)等社交 媒體上不少用戶(hù)發(fā)布預制菜日記分享，直播間出現預制菜品牌也越來(lái)越多。目前預制菜在消費市場(chǎng)上呈現 出零售化和家庭化發(fā)展，不僅對消費者預制菜消費起到引導作用，也有利于家庭預制菜創(chuàng )新和進(jìn)步。

  新媒體營(yíng)銷(xiāo)手段，除開(kāi)辟線(xiàn)上銷(xiāo)售平臺外，例如引進(jìn) KOL 直播帶貨可以在短期內快速提高產(chǎn)品知名度、 消化積壓庫存。但近期接連發(fā)生的頭部電商主播稅收事件將給線(xiàn)上模式帶來(lái)短期影響和中長(cháng)期深刻變化。短期內對于以來(lái)直播帶貨的產(chǎn)品或有負向增速，中長(cháng)期將推動(dòng)品牌商回歸產(chǎn)品研發(fā)，推動(dòng)品牌方扶持店鋪 自播，減少對 KOL 銷(xiāo)售依賴(lài)。

4.2 行業(yè)市場(chǎng)空間測算

     2019 年我國餐飲行業(yè)收入 4.67 萬(wàn)億元（+9.4%），其中食材占比約 30%-35%，餐飲食材規模約 1.4-1.6 萬(wàn)億。從日常居民消費來(lái)看，家庭消費食材預計是餐飲消費 3-4 倍。B 端+C 端食材合計，預計總體食材規 模 5-6 萬(wàn)億。目前國內預制菜市場(chǎng)規模為 3000 億元左右，占食材總體比重尚未達到 10%。從長(cháng)期趨勢來(lái)看， 我們參考與中國飲食結構類(lèi)似的日本市場(chǎng)，預制菜品占比達到 60%以上。2019 年中國家庭戶(hù)均消費半成品 菜市場(chǎng)規模大概只達到日本 2004 年家庭戶(hù)均消費 5%。我國預制菜行業(yè)在 2025 年有望實(shí)現萬(wàn)億以上規模。（報告來(lái)源：未來(lái)智庫）

 5.投資分析 

  懶人經(jīng)濟、疫情宅家引導消費習慣發(fā)生變化。居民快節奏生活對食品工業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì )化供應依賴(lài)程 度逐漸增高，預制菜更加迎合快節奏生活下年輕消費群體生活方式。目前國內局部疫情不間斷爆發(fā)，家庭 用餐頻率增高，預制菜料理包逐漸成為居家隔離生活必需品。 

  中餐工業(yè)化、標準化生產(chǎn)需求驅動(dòng)預制菜 B 端市場(chǎng)擴容。用預制菜取代在后廚進(jìn)行食材加工和菜品烹 飪的傳統出菜模式，標準化生產(chǎn)流程可以保證菜品口味穩定、減少后廚所需人員、提高出菜速度、提高餐 廳坪效，使餐企在降低成本的同時(shí)，避免繁瑣的食材處理過(guò)程、提高整體盈利水平。 

  外賣(mài)滲透率提高、家庭結構變化促使預制菜 C 端銷(xiāo)量增加。外賣(mài)的爆發(fā)式增長(cháng)為餐飲業(yè)導入源源不斷 的客流和訂單的同時(shí)也提高便捷性要求，訂單的快速增長(cháng)+縮短配送時(shí)間的訴求賦予快速響應的食材供應商 絕佳的市場(chǎng)機遇。家庭結構小型化趨勢推動(dòng)一日三餐簡(jiǎn)單化、便捷化需求上升。年輕人鉆研廚藝熱情下降、 女性升學(xué)率就業(yè)率上升使居民家庭花費在廚房的時(shí)間較上個(gè)十年大幅減少。能保證菜品口味的預制菜成為 家庭烹飪首選。

《預制菜行業(yè)專(zhuān)題報告：B+C端量?jì)r(jià)雙升帶動(dòng)預制菜行業(yè)躍向萬(wàn)億級別》屬于廣州冷鏈物流網(wǎng)站原創(chuàng )，如果轉載請您注明出處

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