2023-2025我國冷鏈物流發(fā)展現狀、挑戰與趨勢

隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步及制冷技術(shù)的發(fā)展，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速。以冷凍工藝學(xué)為基礎、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過(guò)程，其相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。

從2017年到2021年我國生鮮電商市場(chǎng)規模已經(jīng)從1097億元增長(cháng)至6861億元，國內生鮮電商市場(chǎng)規模的不斷擴大，推動(dòng)著(zhù)我國食品領(lǐng)域對冷鏈物流需求量不斷增加，到2025年，我國將初步形成銜接產(chǎn)地銷(xiāo)地、覆蓋城市鄉村、聯(lián)通國內國際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )，基本建成符合我國國情和產(chǎn)業(yè)結構特點(diǎn)、適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需要的冷鏈物流體系。

目前我國冷鏈主要分布在華東、華北、華中等發(fā)達地區，尤其是上海、廣東等沿海地區的冷鏈設施比較完善，發(fā)展水平較高。而對于中西部地區冷庫則比較短缺，關(guān)鍵物流節點(diǎn)缺少冷凍冷藏設施?？偨Y為以下特點(diǎn)：1.民營(yíng)企業(yè)較為活躍；2.龍頭企業(yè)快速增長(cháng)；3.市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升；4.東部地區市場(chǎng)競爭激烈。

我國的冷鏈物流市場(chǎng)處于發(fā)展階段，提供了相當大的發(fā)展機會(huì )，但同時(shí)參與其中的企業(yè)也面臨風(fēng)險和挑戰。這種風(fēng)險主要來(lái)自于較大的投資和對冷鏈物流市場(chǎng)特性的把握。

中國現階段還屬于重資產(chǎn)的市場(chǎng)競爭環(huán)境，從事冷鏈物流需要冷庫或冷藏車(chē)輛的資金投入，相對于其它行業(yè)，從事冷鏈物流的投資要大得多。建冷庫，買(mǎi)冷藏車(chē)的投入相對于一般干貨物流要增加2到3倍，所以投入與回報的風(fēng)險也較大。冷鏈物流又是包含較多制冷與保溫技術(shù)和管理知識的領(lǐng)域，對冷鏈技術(shù)的掌握和現代的物流管理手段和方法的運用是從事冷鏈物流必不可少的基本條件。不具備冷鏈運作的基本條件和沒(méi)有掌握冷鏈市場(chǎng)的基本特性而貿然進(jìn)入冷鏈物流領(lǐng)域也會(huì )面臨較大的風(fēng)險。

 一些企業(yè)因為沒(méi)有適當的控制手段，并用可信賴(lài)的依據選擇合理控制標準，只能以超標準高成本來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，所以經(jīng)營(yíng)成本居高不下。冷鏈物流的運營(yíng)成本和所承載的貨物成本相對其它行業(yè)也較高，所以錯誤和失敗所造成的損失也相應增加。

目前，我國尚未形成完整獨立的冷鏈物流體系，冷鏈物流的發(fā)展還僅僅停留在運輸與冷藏環(huán)節，運用先進(jìn)信息技術(shù)的冷鏈物流管理體系還明顯不足，技術(shù)裝備相對落后；冷鏈物流的成本相對比較昂貴，主要是由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成，其中運輸成本與倉儲成本所占比例較大，存在監控不到位、行業(yè)標準不統一等諸多問(wèn)題。比如：運輸過(guò)程中關(guān)掉制冷機以節省成本；搬運裝車(chē)過(guò)程中操作不到位導致溫度過(guò)高。

長(cháng)期以來(lái)，我國初級農產(chǎn)品冷鏈運輸率一直低于歐美發(fā)達國家。國外果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品的80%-90%為冷鏈運輸，而國內冷鏈運輸率僅為15%、30%和40%；國內冷鏈過(guò)程斷鏈比例高達67%、50%和42%，遠遠高于發(fā)達國家冷鏈斷鏈比例。這是由于國內普遍缺乏冷鏈意識，消費者對生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒(méi)有嚴格要求，同時(shí)我國冷庫分布區域性不均衡也導致大量產(chǎn)品的冷鏈環(huán)節出現“斷鏈”現象。在不具備充分冷鏈流通的情況下，果蔬類(lèi)食品損耗量高達15%(發(fā)達國家的損耗量約為5%)，損耗價(jià)值超過(guò)500億元，造成了巨大的浪費。

另外，我國冷凍食品年人均消費量?jì)H為10kg，低于日本的20kg，遠遠低于美國的60kg。這是由于中國居民對于冷凍食品依賴(lài)性較弱以及冷鏈食品供給端尚未產(chǎn)業(yè)化、規?；?。

根據全球冷鏈聯(lián)盟(GCCA)的統計數據，2016年全球人均冷庫容量為0.2立方米，印度冷庫容量為1.41億立方米，位列全球第一，第二、三名分別為美國與我國，冷庫容量分別為1.10億立方米和1.07億立方米，但人均冷庫容積不到發(fā)達國家的1/2。由于我國經(jīng)濟發(fā)展的地域性特點(diǎn)，我國冷庫分布不均勻，華東地區冷庫容量已占到全國冷庫總容量近46%，其中山東、上海、江蘇發(fā)展速度較快，冷庫容量居前列；而我國果蔬產(chǎn)地的內陸各省市市場(chǎng)冷庫容量仍舊偏低，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預冷，產(chǎn)生源頭“斷鏈”。

此外，局部供需的不匹配和冷鏈運輸能力不足導致企業(yè)倉儲能力未充分發(fā)揮，與人口、經(jīng)濟發(fā)展并不匹配，這也決定了冷鏈物流未來(lái)成長(cháng)的空間依然較大。

從競爭格局看，中國冷鏈物流行業(yè)處于較早期階段，集中度低，企業(yè)規模小。根據中冷聯(lián)盟發(fā)布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展報告》顯示，冷鏈物流綜合能力50家重點(diǎn)企業(yè)2020年總營(yíng)業(yè)收入達到312億元人民幣，同比增長(cháng)10.2%，50家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入僅占市場(chǎng)總額的6.4%，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額偏低，行業(yè)小、散、亂現象沒(méi)有太大改變。

目前看來(lái)，預冷環(huán)節缺失、經(jīng)營(yíng)分散、運輸網(wǎng)絡(luò )落后、缺乏有效的信息管理是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為10%，冷鏈利潤率為8%，而發(fā)達國家冷鏈的利潤率可以達到20%~30%。未來(lái)如何做到控制成本，降低商品損耗率是各企業(yè)需要思考的問(wèn)題，相信這將伴著(zhù)冷鏈物流的長(cháng)期發(fā)展逐步得到解決。

2023-2025年是“十四五”的后半程，冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展將加速實(shí)施，行業(yè)發(fā)展將呈現出新的特點(diǎn)。

《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規劃》作為冷鏈物流行業(yè)的首個(gè)五年規劃,從2021年底發(fā)布到如今全面落地實(shí)施,掀起了我國冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展的新高潮。加之中央各部門(mén)以及各級地方政策紛紛出臺鼓勵扶持冷鏈物流發(fā)展的政策舉措,行業(yè)頂層設計日趨完善。此外，構建全國統一大市場(chǎng)、實(shí)施鄉村振興戰略、發(fā)布穩經(jīng)濟大盤(pán)一攬子政策、出臺擴大內需戰略規劃、實(shí)施質(zhì)量強國戰略等，為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展營(yíng)造了絕佳的政策環(huán)境。

根據天眼查最新數據顯示，我國目前有超過(guò)67000家企業(yè)從事冷鏈相關(guān)業(yè)務(wù)。在多業(yè)態(tài)、多模式、多元化的需求下，冷鏈物流企業(yè)也在形成與之對應的多種服務(wù)類(lèi)型共存的行業(yè)生態(tài)。冷鏈需求市場(chǎng)也呈現出多樣化特征。傳統連鎖餐飲商超冷鏈需求穩中有進(jìn)；食品生產(chǎn)加工、中央廚房后勁充足，已經(jīng)形成更為成熟的冷鏈市場(chǎng)；生鮮電商雖有降溫，但距離成功模式卻越來(lái)越近；新興預制菜、直播帶貨潛力巨大，未來(lái)有可能培育出新的增長(cháng)點(diǎn)。

隨著(zhù)大數據、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興科技的發(fā)展，相關(guān)技術(shù)在冷鏈物流的應用落地越來(lái)越頻繁，自動(dòng)搬運、無(wú)人設備、遠程監控、智慧管理都取得了可惜的成果。但我國冷鏈物流行業(yè)數字化、智能化之路卻不算順暢，信息壁壘、數據孤島、數據價(jià)值成為制約行業(yè)向智數化發(fā)展的“絆腳石”。未來(lái)還需要建立更加科學(xué)有效的機制，促進(jìn)數據共建、信息共享，打通數據鏈，創(chuàng )造更大價(jià)值。

在綠色發(fā)展理念下，冷鏈物流行業(yè)將加快淘汰高排放冷藏車(chē)，鼓勵新增或更新的冷藏車(chē)采用新能源車(chē)型；鼓勵企業(yè)對在用冷庫及低溫加工裝備設施開(kāi)展節能改造；逐步淘汰老舊高能耗冷庫和制冷設施設備，新建冷庫等設施要嚴格執行國家節能標準要求；鼓勵使用綠色低碳高效制冷劑和保溫耗材。此外，綠色設備、綠色材料、綠色包裝、綠色管理都成為行業(yè)值得關(guān)注的方向，未來(lái)冷鏈物流行業(yè)綠色發(fā)展還有很多道路需要探索。