秦玉鳴2023冷鏈年度演講：堅持長(cháng)期主義，做難而正確的事（演講全文）

2023年12月16日，“2023冷鏈年度演講”如約而至。今年的演講主題是“堅持長(cháng)期主義，做難而正確的事”。在這場(chǎng)演講中，秦玉鳴回顧了冷鏈行業(yè)2023年的變化，聚焦行業(yè)問(wèn)題、重點(diǎn)企業(yè)案例分享，并對2024年行業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行預測。

大家好！

感謝大家的到來(lái)，雨雪沒(méi)有阻擋大家參加年會(huì )的腳步，歡迎來(lái)到2023冷鏈年度演講，我是中物聯(lián)冷鏈委秘書(shū)長(cháng)秦玉鳴。

“善弈者謀勢，不善弈者謀子”，這句話(huà)出自近代象棋特級大師楊官疄《弈林新編》的一句話(huà)，其釋義為善于下棋的人謀劃整盤(pán)棋的局勢，從開(kāi)始就在布局，不善于下棋的人基本上都在看每一步，或者是某一個(gè)子；也是提醒大家，在冷鏈物流這個(gè)行業(yè)，需要看大勢，不看短期，堅持長(cháng)期主義，從長(cháng)遠來(lái)看行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展。

首先是對我們面臨的新形勢做簡(jiǎn)單分析。

今年整個(gè)GDP的增長(cháng)，主要看韌性。中國具有超大的市場(chǎng)優(yōu)勢，規模經(jīng)濟能夠帶來(lái)非常多的應用場(chǎng)景，這些場(chǎng)景在國內進(jìn)行孵化和驗證之后，走向全球。非常典型的案例，如新能源車(chē)，互聯(lián)網(wǎng)公司等。

大環(huán)境很“冷”，我們受地緣政治等因素影響，從進(jìn)出口等數據，看出確實(shí)“冷”。各行各業(yè)，特別是我們冷鏈物流企業(yè)都有非常深的感受。

總體來(lái)看，我們面臨的新形勢：

一是全球調整，貿易脫鉤，逆全球化，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈正在重構。

二是經(jīng)濟轉型，新舊動(dòng)能轉換，各行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展。

三是消費變化，消費的升級、分級、個(gè)性化等給行業(yè)帶來(lái)新挑戰，消費渠道多元化，消費者更加理性，產(chǎn)品為王的時(shí)代到來(lái)。

四是競爭加劇，進(jìn)入并購整合時(shí)代。由于產(chǎn)能過(guò)剩，上下游正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合、集聚，內卷帶來(lái)行業(yè)洗牌。

五是數智革命，之前是消費互聯(lián)網(wǎng)，接下來(lái)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，機遇與挑戰并存。

在這樣的大背景下，企業(yè)從舊模式轉向新模式，從原先靠規模，靠低成本走向以創(chuàng )新和科技為主的新模式。

其次，整個(gè)行業(yè)，包括冷鏈物流，已從增量進(jìn)入存量時(shí)代。傳統價(jià)格競爭和簡(jiǎn)單規模擴張很難有競爭優(yōu)勢，企業(yè)需要價(jià)值再造獲得優(yōu)勢。

當前大環(huán)境下，冷鏈物流的客戶(hù)方也不太好，但也有很多交出了滿(mǎn)意的答卷。比如說(shuō)海底撈，疫情期間虧得比較厲害，但是今年，通過(guò)門(mén)店調整，在創(chuàng )新服務(wù)和降本增效上下功夫，上半年營(yíng)收和利潤都有較大進(jìn)步，成功跳出“泥潭”。

都說(shuō)傳統零售很難，但今年永輝超市上半年營(yíng)業(yè)總收入420.27億元，凈利潤為3.74億元，也實(shí)現了扭虧為盈。

區域型民營(yíng)超市胖東來(lái)，在如此艱難的環(huán)境下，從2017年的70億元到2023年的破百億，一直保持增長(cháng)。

“淘金先富賣(mài)鏟人”，冷鏈物流的增量市場(chǎng)在哪里？增量客戶(hù)在哪里？

一方面，向內看，內部降本增效、創(chuàng )新業(yè)態(tài)及服務(wù)等。另一方面，向外看。今年有幾個(gè)非常好的賽道。

一是茶飲賽道，增長(cháng)最快，例如，非常典型的瑞幸咖啡，滿(mǎn)足消費者性?xún)r(jià)比的需求，開(kāi)店速度非?？?，明年計劃還要開(kāi)上萬(wàn)家店。還有，奈雪的茶增長(cháng)也很快。如何定位這些茶飲企業(yè)？是餐飲企業(yè)，還是零售企業(yè)？其實(shí)是新零售企業(yè)。

二是速凍食品賽道，今年銷(xiāo)售業(yè)績(jì)也非常好。比如安井、三全等銷(xiāo)售和利潤都有非常好的增長(cháng)。

三是冷鏈一件代發(fā)，經(jīng)過(guò)調研，順豐冷運板塊一件代發(fā)量超過(guò)1.8億件，這不含順豐速運板塊；普冷物流庫內作業(yè)也有超過(guò)兩千萬(wàn)單。還有京東等其他快遞公司，這個(gè)業(yè)務(wù)還會(huì )快速增長(cháng)。

四是產(chǎn)地機會(huì )，經(jīng)過(guò)田頭預冷后，可以降低果20%-30%的耗損率，延長(cháng)3天左右保鮮期。這是非常大的機會(huì )，目前經(jīng)營(yíng)農產(chǎn)品最先一公里的企業(yè)非常少，相信一旦有了突破，也將是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。

五是農食產(chǎn)品創(chuàng )新。例如，新疆的海鮮，緊抓時(shí)機，產(chǎn)品創(chuàng )新發(fā)展，新疆水產(chǎn)品大幅度增長(cháng)，最快48小時(shí)送達。

六是預制食材的快速發(fā)展，之前預制菜概念有些泛化，新的標準即將出臺，未來(lái)可能只有冷藏、冷凍的食材才能叫預制菜，必須要經(jīng)過(guò)復熱。其中，預制菜里“明星企業(yè)”千味央廚，有超過(guò)30%以上的增長(cháng)。

看完以上這些案例之后，我們總結，其實(shí)沒(méi)有難的行業(yè)，只有難的企業(yè)，在如今極其困難的大環(huán)境下，我們冷鏈物流的甲方企業(yè)也可以實(shí)現增長(cháng)。

我們必須深入思考和分析，作為冷鏈物流企業(yè)，我們如何實(shí)現增長(cháng)，先看看你服務(wù)的客戶(hù)，他們是增長(cháng)的，還是在下降的？跟誰(shuí)在一起真的很重要。

接下來(lái)，看看今年冷鏈物流行業(yè)的現狀。

一是基礎數據方面。2023年冷藏車(chē)今年會(huì )達到43萬(wàn)輛。還有一個(gè)關(guān)鍵性數據，人均冷藏車(chē)占有量，2019年的時(shí)候，美國大概每千人一輛車(chē)；2023年，我國3000多人擁有一輛冷藏車(chē)，差距很大。

2023年，我國冷庫總量大概有2.28億立方米。我國2023年人均庫容占有量（0.16立方米），依然遠低于美國2020年的人均庫容占有量（0.49立方米）。

二是政策支持方面。“十四五冷鏈物流發(fā)展規劃”明確未來(lái)要在完善產(chǎn)地冷鏈物流設施布局、構建產(chǎn)地冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò )和創(chuàng )新產(chǎn)地冷鏈物流組織形式方面重點(diǎn)發(fā)力。今年的產(chǎn)地冷鏈得到了快速發(fā)展，從國家發(fā)改委到農業(yè)農村部，到地方政府到企業(yè)，產(chǎn)地今年是非常重要的發(fā)力點(diǎn)。

三是市場(chǎng)主體方面。從之前的民營(yíng)企業(yè)為主到國家隊開(kāi)始入場(chǎng)，經(jīng)初步分析，我們看到有32家央企直接或者是間接涉足冷鏈的業(yè)務(wù)，冷鏈業(yè)務(wù)里面包含冷鏈技術(shù)裝備，基礎設施的建設、投資和運營(yíng)等。

再看一下當前冷鏈面臨的問(wèn)題。一是我們看到重建設、輕運營(yíng)依然存在。二是有效監管不足。三是面臨著(zhù)結構性失衡。有些地方的冷庫建多了，甚至出現了一些價(jià)格戰；有些地方高標冷庫設施依然匱乏。四是服務(wù)同質(zhì)化嚴重。五是精細化管理不足。六是冷鏈人才短缺。七是下沉網(wǎng)絡(luò )不足。這里重點(diǎn)講一下，當大家都認為消費互聯(lián)網(wǎng)競爭已經(jīng)結束的時(shí)候，拼多多出來(lái)了，他們的市場(chǎng)就是四五線(xiàn)。很多連鎖企業(yè)都在往四五線(xiàn)城市布局，冷鏈物流已經(jīng)成了制約食品和連鎖企業(yè)快速發(fā)展下沉市場(chǎng)的瓶頸，全程冷鏈到四五線(xiàn)城市，由于單量少成本非常高，目前斷鏈現象很?chē)乐亍?/span>八是數智化方面應用不充分、九是缺乏統籌規劃。

看到這些問(wèn)題之后，我們要站在“第一性原理”考慮，把表面一層層剝開(kāi)，看本質(zhì)。如果把一個(gè)企業(yè)看作一棵大樹(shù)，通?？吹揭豢脴?shù)開(kāi)花結果，一棵樹(shù)能長(cháng)多高，一棟樓能建多高，最重要的是地基打得怎么樣，很多企業(yè)在根上做的工作是不夠的。

物流企業(yè)的本質(zhì)或者是底層是什么？那要問(wèn)我們的客戶(hù)最關(guān)心什么？一是服務(wù)，服務(wù)的背后是什么？是人。所有的服務(wù)都是人。二是價(jià)格，價(jià)格的背后是什么？是成本。成本的背后是什么什么？是管理。管理必須要靠人嗎？現在要靠技術(shù)。很多企業(yè)負責人都在講缺人，但并沒(méi)有明確缺哪類(lèi)人才，并且在人才培養上花了多少精力？

一起看幾個(gè)第一性原理案例。一是福建圣農，不斷發(fā)現并突破行業(yè)難點(diǎn)，從開(kāi)始的雞苗被美國兩大公司控制，到現在圣農可以做到完全自主產(chǎn)權，在這個(gè)行業(yè)建立了非常強大的壁壘。二是牧原食品，經(jīng)過(guò)層層剖析養豬的壁壘，深入研究每個(gè)板塊，不斷強化自身的競爭力。

很多企業(yè)說(shuō)要加大研發(fā)投入，但實(shí)際上想想真正投入了多少，做了哪些根上的工作。

冷鏈物流企業(yè)該何去何從？我想了三個(gè)字，“穩、降、增”。

第一個(gè)字，“穩”，就是不盲目跟風(fēng)，回歸經(jīng)營(yíng)基本面。企業(yè)“穩”經(jīng)營(yíng)，基本就是四要素，一個(gè)是如何為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值；二是如何控制合理的成本，不能以犧牲服務(wù)來(lái)降成本。三是有效規模擴張。有些企業(yè)，5000萬(wàn)的時(shí)候利潤很高，發(fā)展到1億的時(shí)候，不賺錢(qián)了，干到1.5億的時(shí)候，發(fā)現自己虧了，每家企業(yè)，自身的管理能力決定了你的規模，就是所謂的有效規模。在沒(méi)有足夠能力時(shí)，快速擴張，會(huì )死得更快。四是清晰盈利模式。企業(yè)的核心是盈利，如果不盈利，經(jīng)營(yíng)模式肯定無(wú)法長(cháng)久維持。

第二個(gè)字，“降”，降本增效，就是精細化管理，減少浪費。

第三個(gè)字，“增”，就是尋找增量市場(chǎng)和增加科技投入。

今年做得好的企業(yè)，第一，比較穩；第二，精細化管理上做了很多文章；第三，跟著(zhù)增量客戶(hù)一起成長(cháng)；第四，之前的技術(shù)投入，今年出效果了。

針對行業(yè)的問(wèn)題，今年我們走訪(fǎng)了31個(gè)城市，調研了100多家企業(yè)，調研結果大概分為四種類(lèi)型。

第一類(lèi)，利潤和營(yíng)收都在下降；第二類(lèi)，利潤上升，營(yíng)收下降；第三類(lèi)，利潤下降，營(yíng)收上升；第四類(lèi)，利潤和營(yíng)收都上升。如果是雙降，這個(gè)企業(yè)就很難了，明年有可能不一定能來(lái)參會(huì )了，可能已經(jīng)倒閉了。第二類(lèi)企業(yè)，在精細化管理方面，肯定下了很大的功夫。雖然規模沒(méi)有上升，但是向內看。行業(yè)好的時(shí)候，大家都向外看，因為市場(chǎng)好，趕緊出去找客戶(hù)，不好的時(shí)候向內看，在內部找一些機會(huì )。第三類(lèi)，企業(yè)處于快速擴張期，會(huì )犧牲一些利潤，擴大規模，占領(lǐng)市場(chǎng)。第四類(lèi)，一定內部做了很多優(yōu)化，選對了賽道，跟著(zhù)快速增長(cháng)的客戶(hù)一起成長(cháng)，同時(shí)一定是科技型。

我們通過(guò)分析剛才四種類(lèi)型企業(yè)，結合我們今年調研看到比較好的企業(yè)，來(lái)對未來(lái)做一些趨勢研判。

一是政策驅動(dòng)。

今天，大家都能感受到，有這么多部委的領(lǐng)導來(lái)到年會(huì )，這么多地方政府的領(lǐng)導來(lái)開(kāi)這個(gè)會(huì )，未來(lái)冷鏈物流政策的導向是利好的。

二是產(chǎn)業(yè)融合。

分享一些案例。一是央視《焦點(diǎn)訪(fǎng)談》播過(guò)的案例，山東省是輪胎業(yè)務(wù)比較集中的省份，一家物流企業(yè)整合山東輪胎產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)，在海外做了海外倉，幫山東輪胎企業(yè)出海，通過(guò)產(chǎn)業(yè)的物流整合，實(shí)現了降本。二是世權在上海做乳制品，鮮奶的共配，整合鮮奶生產(chǎn)企業(yè)，可以做到按箱計費，幫助每一家乳品企業(yè)降本增效，實(shí)現了與上游產(chǎn)業(yè)的深度融合。

產(chǎn)業(yè)融合是非常重要的趨勢走向，我們的企業(yè)已經(jīng)不能在物流的某一個(gè)環(huán)節思考，也不能一單個(gè)企業(yè)角度去想，而是應該為某個(gè)行業(yè)想出一個(gè)降本增效的方案。

通過(guò)中物聯(lián)冷鏈委對企業(yè)的調研，發(fā)現有37家冷鏈物流企業(yè)背后是有甲方背景，說(shuō)明這些企業(yè)不斷在延伸他們的供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)。這也是產(chǎn)業(yè)融合的表現。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)融合的概念，絕味做了非常多的創(chuàng )新，絕味已經(jīng)不僅僅是鴨脖；光明不僅僅就是乳品。

在我們調研中，今年中國連鎖餐飲的成長(cháng)非?？?，調研發(fā)現50家以下規模的關(guān)店最多；100家以上的連鎖正在快速增長(cháng)，特別是絕配也趕上了這一波?，F在加盟速度比以往更快了，以前連鎖餐飲做加盟的時(shí)候就是靠打電話(huà)，現在有抖音，快手等直播方式，快速加盟對品牌供應鏈提出了更高的要求。自建供應鏈基本上來(lái)不及，就要依托現有的供應鏈合作，另外，絕配采用共倉共配模式，實(shí)現了網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)化，降低了成本。

三是綠色發(fā)展。

中國已作出“力爭在2030年前實(shí)現碳達峰,2060年前實(shí)現碳中和”的莊嚴承諾，所有的行業(yè)和個(gè)體都在為這個(gè)目標努力。

例如，百勝中國打造國內首家100%純電的物流園區。

雙碳時(shí)代，萬(wàn)緯也在向零碳物流園區邁進(jìn)，他們制定了“3+4+N”戰略。

甲方企業(yè)越來(lái)越注重一家企業(yè)的ESG（環(huán)境、社會(huì )和公司治理）。榮慶物流專(zhuān)門(mén)成立了ESG管理部，在這方面他們又邁出了非常重要的一步。

四是鏈接國際。

剛才講了我們要走出去，不要在國內卷，要出去卷。凱雪冷鏈今年開(kāi)始向“一帶一路”國家輸出。

廈門(mén)的超市，元初食品把他們的店開(kāi)到了加拿大。

順豐冷運，依托順豐國際和航空的資源，開(kāi)始提供國際、國內一體化供應鏈服務(wù)。

國家在基礎設施做了很多投入，中歐、中老、中越國際冷鏈專(zhuān)列正式開(kāi)通。前段時(shí)間在昆明參加南亞和東南亞冷鏈博覽會(huì )，發(fā)現是非常好的機會(huì )。

五是數智賦能。我看到的一些案例：比如瑞云今年融了幾輪資。行業(yè)的整合，多是基于平臺化和網(wǎng)絡(luò )化的需求。再如福斯凱爾，一家小微企業(yè)，進(jìn)口凍品物流有很多痛點(diǎn)，每一個(gè)進(jìn)口環(huán)節都有信息平臺，但是沒(méi)有打通，這家企業(yè)把港口、海關(guān)、航司、船司等信息孤島做了打通，解決了凍品貿易當中的供應鏈特別是金融的問(wèn)題。

我們看到G7易流聯(lián)合洪九果品也在數智化方面發(fā)力，從泰國到中國可以實(shí)現全程可視化。

運荔枝，通過(guò)大數據，在為客戶(hù)提供物流服務(wù)的同時(shí)，也提供一些數據分析，包括在哪兒開(kāi)店，產(chǎn)品的銷(xiāo)售等。

以前只是簡(jiǎn)單的信息化，現在開(kāi)始向數據延伸，數據開(kāi)始真正在行業(yè)發(fā)揮分析、預測及預警等功能。    

通過(guò)這些企業(yè)案例，呈現出未來(lái)發(fā)展趨勢。政策對整個(gè)行業(yè)是非常大的推動(dòng)；產(chǎn)業(yè)融合是降本增效的新途徑；綠色發(fā)展是接下來(lái)大家要去重視的；國際化布局，特別是“一帶一路”這些國家，是我們冷鏈物流企業(yè)發(fā)展的重要方向。數智化是未來(lái)必然的趨勢，相信，我們會(huì )很快看到具有數智化能力的企業(yè)，競爭力會(huì )更強。

最后跟大家分享“順境是所有人的狂歡，逆境是優(yōu)秀者的天堂”這句話(huà)。今年看到很多企業(yè)很難，但也有到很多企業(yè)沒(méi)那么難。這就是我們冷鏈物流人堅韌不拔的一面，未來(lái)更難，因為未來(lái)屬于優(yōu)秀者。

今年的演講就到這里，謝謝大家！