冷鏈水產(chǎn)市場(chǎng)供需兩旺 ，冷鏈細分賽道大有可為！
欄目：行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間：2024-05-09
冷鏈水產(chǎn)市場(chǎng)供需兩旺 ，冷鏈細分賽道大有可為！
水產(chǎn)業(yè)（或稱(chēng)漁業(yè)）是人類(lèi)利用水域中生物的物質(zhì)轉化功能，通過(guò)捕撈、養殖和加工，以取得水產(chǎn)品的社會(huì )產(chǎn)業(yè)部門(mén)。一般分為海洋水產(chǎn)業(yè)和淡水水產(chǎn)業(yè)。水產(chǎn)業(yè)可為人民生活和國家建設提供食品和工業(yè)原料。
今天為大家分享水產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)概況及發(fā)展歷程。在這個(gè)研究中，你將看到如下幾個(gè)部分：- 一、我國及海外水產(chǎn)市場(chǎng)規模及供需關(guān)系
1）我國水產(chǎn)市場(chǎng)規模及供需關(guān)系2）全球分國家水產(chǎn)品總產(chǎn)量排名
- 二、我國及海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況
1）我國水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況2）海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況
一、我國及海外水產(chǎn)市場(chǎng)規模及供需關(guān)系1. 我國水產(chǎn)市場(chǎng)規模及供需關(guān)系在市場(chǎng)規模方面，2020年，我國水產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)值近1.3萬(wàn)億，其中淡水產(chǎn)值（淡水捕撈及淡水養殖）總產(chǎn)值約達6791億元，海水產(chǎn)值（海水捕撈及海水養殖）總產(chǎn)值約達6033億元?？傮w來(lái)看，2011至2020年，水產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)值逐年增長(cháng)，增速達8%；其中，淡水產(chǎn)值規模略大于海水產(chǎn)值規模。在水產(chǎn)品總產(chǎn)量方面，2020年，我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量達6549萬(wàn)噸，其中淡水水產(chǎn)品總產(chǎn)量達3235萬(wàn)噸，海水水產(chǎn)品總產(chǎn)量達3314萬(wàn)噸。自1980年至2020年，我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量在40年間增長(cháng)了14%。具體而言，海水水產(chǎn)品總產(chǎn)量略高于淡水水產(chǎn)品總產(chǎn)量。在海水養殖方面，我國海水養殖主要利用海上和灘涂進(jìn)行養殖。其中，遼寧和山東是海上養殖大省，養殖面積占比最大。
在淡水養殖方面，我國淡水養殖以池塘、稻田、水庫三大水體養殖為主，在養殖面積占比方面，湖南、湖北等華中地區省份養殖面積占比最大。根據水產(chǎn)品供需量劃分，我國北上廣深及川渝地區水產(chǎn)品供不應求，而沿海省份及湖北省的水產(chǎn)品供大于求。根據供需量地圖顯示，我國水產(chǎn)產(chǎn)銷(xiāo)地區分布不均，水產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)長(cháng)途運輸才能從產(chǎn)地到達銷(xiāo)地。然而，由于水產(chǎn)品離開(kāi)水就會(huì )死亡，相比其他農業(yè)產(chǎn)業(yè)，水產(chǎn)業(yè)對運輸的要求極高，對冷鏈配送的運輸要求遠高于其他行業(yè)，從而導致物流的損耗率和物流成本偏高。2. 全球分國家水產(chǎn)品總產(chǎn)量排名
根據水產(chǎn)品總產(chǎn)量劃分，美國、俄羅斯、日本、挪威、智利為全球水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量居于全球前列。具體來(lái)看，中國的養殖產(chǎn)量遠超捕撈產(chǎn)量，大部分海外國家的水產(chǎn)品產(chǎn)量也主要來(lái)自捕撈而并非養殖。目前，只有韓國的養殖水產(chǎn)品超過(guò)了捕撈水產(chǎn)品的產(chǎn)量。要做到可持續漁業(yè)發(fā)展，必須要在養殖技術(shù)和環(huán)境影響方面再做文章。二、我國及海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況1. 我國水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況我們根據水產(chǎn)上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，將其按照飼料、捕撈、海水淡水養殖、以及水產(chǎn)品加工和運輸進(jìn)行分類(lèi)。在水產(chǎn)業(yè)飼料端，上市公司主要以通威股份和海大集團為代表。其中通威股份的市值約1900億，海大集團的市值約1100億元。兩公司的營(yíng)收情況良好，毛利率，凈利率及市場(chǎng)占有率均處于領(lǐng)先地位。在水產(chǎn)業(yè)捕撈方面，上市公司主要以中水漁業(yè)和好當家為代表，兩者的市值相比飼料公司差距較大。中水漁業(yè)的市值約為21億元，好當家的市值約為36億元。其中，好當家的毛利率與凈利率分別為6%與5%，而中水漁業(yè)則處于虧損狀態(tài)。在養殖端，代表性的上市公司主要有國聯(lián)水產(chǎn)、獐子島、大湖股份、東方海洋等。在市值和營(yíng)收方面，國聯(lián)水產(chǎn)處于領(lǐng)先地位。在毛利率與凈利率方面，國聯(lián)水產(chǎn)和東方海洋在2020年處于虧損狀態(tài)，而獐子島和大湖股份則處于盈利狀態(tài)。在水產(chǎn)品加工，運輸方面，代表企業(yè)主要有佳沃食品與開(kāi)創(chuàng )國際。在主營(yíng)產(chǎn)品方面，佳沃食品的營(yíng)收主要來(lái)自三文魚(yú)，而開(kāi)創(chuàng )國際的營(yíng)收主要來(lái)自金槍魚(yú)。2. 海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況通過(guò)對比日本及其他海外國家水產(chǎn)品上市公司經(jīng)營(yíng)概況可以得出，我國水產(chǎn)業(yè)上市公司相比日本、挪威、泰國、英國等國家的水產(chǎn)業(yè)上市公司，在市值、營(yíng)收、毛利率、凈利率等方面具有較大差距。挪威的Movi ASA公司以及泰國的正大集團毛利率均達38%，遠超我國同類(lèi)型上市公司。我國水產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)仍具有較大的發(fā)展潛力。在全球水產(chǎn)品產(chǎn)值TOP50的品種中，中國占據29個(gè)品種。而在前10大產(chǎn)值品種中，中國具有其中的9個(gè)品種。由此說(shuō)明，我國的水產(chǎn)資源豐富，產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，未來(lái)值得深入挖掘和利用，具有較大的發(fā)展潛力。在圖12中，綠色的線(xiàn)表示我國主要的經(jīng)濟水產(chǎn)品，以小龍蝦、草魚(yú)、大閘蟹/毛蟹為主?；疑木€(xiàn)代表海外主要的經(jīng)濟水產(chǎn)品，大西洋三文魚(yú)為主。在經(jīng)濟水產(chǎn)品方面，我國的經(jīng)濟水產(chǎn)品品種與海外存在較大的差異，未來(lái)我國水產(chǎn)業(yè)發(fā)展應當遵循國情，因地制宜，發(fā)展特色的水產(chǎn)道路。中國漁業(yè)發(fā)展與改革歷程大致可以分為以下六個(gè)階段：
1. 生產(chǎn)恢復（1949-1957）
國家成立初期，包括水產(chǎn)品在內的各種農產(chǎn)品產(chǎn)量都極低，食品極度短缺。1950年，水產(chǎn)品人年均占有量?jì)H1.65千克，遠低于7.7千克的世界平均水平。這時(shí)漁業(yè)政策的主要目標就是恢復和發(fā)展生產(chǎn)。1950年2月，首屆全國漁業(yè)會(huì )議確定了“恢復漁業(yè)生產(chǎn)”的工作方針?！耙晃濉逼陂g，漁業(yè)資源相對豐富，漁民互助合作和社會(huì )主義改造得以開(kāi)展，生產(chǎn)恢復迅速。1957年底，水產(chǎn)品總量已經(jīng)增長(cháng)到346.9萬(wàn)噸，其中淡水養殖產(chǎn)量56.5萬(wàn)噸，是1954年的2倍。人均占有量也上升到4.82千克。
2. 生產(chǎn)徘徊（1958-1969）
1958年開(kāi)始，特殊歷史時(shí)期的政策也影響到水產(chǎn)業(yè)，水產(chǎn)部門(mén)提出一些不切實(shí)際的生產(chǎn)高指標。盲目增加捕撈強度破壞了漁業(yè)資源，糧食緊張引發(fā)的圍湖造田等行為阻礙了養殖生產(chǎn)，漁民生產(chǎn)積極性受到嚴重影響，漁業(yè)養殖和捕撈產(chǎn)量全面下降，1962年跌入1954年以來(lái)的谷底，水產(chǎn)品年產(chǎn)量?jì)H255.1萬(wàn)噸，人均占有量?jì)H3.39公斤。為穩定生產(chǎn)，1962年底的全國水產(chǎn)工作會(huì )議明確“海淡并舉，養捕并舉，國營(yíng)和集體并舉，因地制宜，多種經(jīng)營(yíng)”的工作方針，漁業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入三年調整期。1965年產(chǎn)量回升到331.8萬(wàn)噸，其中淡水養殖產(chǎn)量首次超過(guò)淡水捕撈，人均占有量上升到4.11公斤。
3. 管理機構重建和生產(chǎn)回升（1970-1977）
1970年，社會(huì )略趨穩定，各級水產(chǎn)機構陸續恢復。在周恩來(lái)總理對加強漁汛領(lǐng)導問(wèn)題作出指示后，各漁區也恢復或建立了漁業(yè)漁區指揮部。1975年3月，農林部第一次全國群眾漁港建設會(huì )議明確提出“民辦公助，自力更生”的漁港建設原則，群眾漁港建設被正式納入國家基建計劃項目。1977年3月，全國林業(yè)、水產(chǎn)工作會(huì )議對水產(chǎn)生產(chǎn)方針進(jìn)行了重大調整，確立了“充分利用和保護資源，合理安排近海作業(yè)，積極開(kāi)辟外海漁場(chǎng)，大力發(fā)展海淡水養殖”的生產(chǎn)方針，全國漁業(yè)生產(chǎn)逐漸回升。這一時(shí)期，水產(chǎn)品年產(chǎn)量從1970年的358.5萬(wàn)噸增長(cháng)到1977年的539.5萬(wàn)噸，人均占有量增長(cháng)到4.94千克。其中捕撈業(yè)產(chǎn)品占72%，依然是主導，但水產(chǎn)資源破壞問(wèn)題已經(jīng)顯現。
4. 市場(chǎng)化改革（1978-1985）1981年，為解決“吃魚(yú)難”和水產(chǎn)行業(yè)管理體制過(guò)于死板等問(wèn)題，1981年國家提出將淡水養殖作為農村多種經(jīng)營(yíng)的方式。1985年，中共中央、國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于放寬政策、加速水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指示》，明確了養殖生產(chǎn)可以承包到戶(hù)和放開(kāi)水產(chǎn)品價(jià)格、實(shí)行市場(chǎng)調節等重大政策，為中國漁業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng )造了有利的體制環(huán)境和激勵機制。同期，一些基本的資源管理制度也開(kāi)始形成。1979年出臺《水產(chǎn)資源繁殖保護條例》和《漁業(yè)許可證若干問(wèn)題的暫行規定》，以及1983年頒布《海洋捕撈漁船管理暫行條例》等，對資源管護和漁船控制起到積極作用。1978—1985年間，水產(chǎn)品產(chǎn)量從536.6萬(wàn)噸上升到801.7萬(wàn)噸，人均水產(chǎn)品占有量也達到6.7千克，捕撈產(chǎn)品所占比例從71%下降到55%。淡水養殖產(chǎn)量達到237.9萬(wàn)噸，占淡水產(chǎn)品產(chǎn)量的82%，成為淡水產(chǎn)品供給的絕對主體。
5. “以養為主”政策下短缺時(shí)代的結束（1986-1998）
近海漁業(yè)資源利用過(guò)度與市場(chǎng)需求劇增之間的矛盾，將大力發(fā)展水產(chǎn)養殖業(yè)再次提上日程。1986年，《中華人民共和國漁業(yè)法》正式確立了“以養殖為主，養殖、捕撈、加工并舉，因地制宜，各有側重”的方針，標志著(zhù)中國漁業(yè)“以養為主”政策的正式確定，推動(dòng)了中國水產(chǎn)養殖業(yè)此后10多年年均兩位數左右的快速增長(cháng)。根據新產(chǎn)量標準，1988年中國漁業(yè)養殖產(chǎn)量達到639萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的52.2%，首次超過(guò)捕撈量。其中，海水養殖產(chǎn)量是1977年的3.4倍，也獲得較快發(fā)展。這在實(shí)踐意義上實(shí)現了“以養為主”的歷史性轉變，中國從此成為世界上唯一一個(gè)養殖產(chǎn)量超過(guò)捕撈產(chǎn)量的國家。水產(chǎn)品的人均占有量也發(fā)生根本性變化，1992年達到13.4千克，已超過(guò)世界平均水平，短缺問(wèn)題得到解決。
6. 可持續發(fā)展（1999年至今）
這一時(shí)期，水產(chǎn)品市場(chǎng)供需發(fā)生根本性轉變，供給總體過(guò)剩，資源和環(huán)境問(wèn)題日漸突出，漁業(yè)發(fā)展政策在捕撈業(yè)和養殖業(yè)兩個(gè)方面發(fā)生巨大變化：捕撈業(yè)相關(guān)政策以控制捕撈能力和資源利用強度為目標，養殖業(yè)政策從關(guān)注數量增長(cháng)轉向質(zhì)量提升。捕撈技術(shù)的發(fā)展促使海洋捕撈產(chǎn)量迅速增長(cháng)。1985年水產(chǎn)品市場(chǎng)的率先放開(kāi)，極大地激發(fā)了漁民的生產(chǎn)積極性。其后的各項改革措施也都是應漁業(yè)發(fā)展形勢而作出的及時(shí)調整，適應了不同時(shí)期國家戰略的發(fā)展需求。1998年，中國海洋捕撈產(chǎn)量高達1201.25萬(wàn)噸，是1950年的19.8倍。這種高強度的海洋捕撈使得中國近海常見(jiàn)經(jīng)濟魚(yú)類(lèi)的產(chǎn)量急劇下降，部分資源瀕臨滅絕。為保護近海漁業(yè)資源，在1998年12月召開(kāi)的全國農業(yè)工作會(huì )議漁業(yè)專(zhuān)業(yè)會(huì )議上，農業(yè)部首次提出1999年開(kāi)始實(shí)行海洋捕撈產(chǎn)量“零增長(cháng)”的指導性目標，2000年將“零增長(cháng)”目標擴展到內陸捕撈業(yè)，在《全國漁業(yè)發(fā)展第十三個(gè)五年規劃》中進(jìn)一步提出“負增長(cháng)”的目標。為此，政府對海洋捕撈強度實(shí)行嚴格的控制，自1995年起在黃海和東海實(shí)行伏季休漁制度，并于1999年起推廣到南海、東海、黃海和渤海四個(gè)海域。2002年，農業(yè)部提出實(shí)行“長(cháng)江禁漁期制度”，開(kāi)展長(cháng)江漁業(yè)資源增殖活動(dòng)，保護長(cháng)江流域的生物多樣性。2010年10月，農業(yè)部印發(fā)《關(guān)于實(shí)行珠江禁漁期制度的通知》。2016年，淮河干流被首次納入禁漁范圍。2018年4月，黃河禁漁期制度正式啟動(dòng)實(shí)施。2019年1月，農業(yè)農村部組織制定海河、遼河、松花江和錢(qián)塘江等四個(gè)流域禁漁期制度，從而實(shí)現中國內陸七大重點(diǎn)流域禁漁期制度全覆蓋和中國主要江河湖海休禁漁制度全覆蓋。為緩解水和魚(yú)類(lèi)資源的壓力，“十二五”漁業(yè)提出大力發(fā)展生態(tài)健康的水產(chǎn)養殖業(yè)、環(huán)境友好的增殖漁業(yè)、可持續的捕撈業(yè)、多元的休閑漁業(yè)等要求。2015年，全國休閑漁業(yè)產(chǎn)值達到489.27億元，占漁業(yè)第三產(chǎn)值的8.75%。2013年，國務(wù)院在《關(guān)于促進(jìn)海洋漁業(yè)持續健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》中規定，對水產(chǎn)健康養殖要大力推廣并積極采取相應措施。2016年，中國漁業(yè)首次提出“減量”和“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”。2019年的《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養殖業(yè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》指出，要“將綠色發(fā)展理念貫穿于水產(chǎn)養殖生產(chǎn)全過(guò)程，推行生態(tài)健康養殖制度”，這對中國水產(chǎn)養殖業(yè)的轉型升級和綠色高質(zhì)量發(fā)展具有深遠意義。
