我國冷鏈物流發(fā)展現狀及新機遇

2022年5月，國家財政部、商務(wù)部聯(lián)合頒布《關(guān)于支持加快農產(chǎn)品供應鏈體系建設進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展的通知》，明確提出增強農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷鏈流通能力，提高冷鏈物流重點(diǎn)干支線(xiàn)配送效率，提高冷鏈干線(xiàn)與支線(xiàn)銜接效率。在集散地、銷(xiāo)地支持農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷鏈流通基礎設施改造升級，鼓勵建設公共冷庫、中央廚房等設施。在銷(xiāo)地支持農產(chǎn)品流通企業(yè)、冷鏈物流企業(yè)等改擴建冷鏈集配中心和低溫配送中心，集成流通加工、區域分撥、城市配送等功能，完善農產(chǎn)品零售終端冷鏈環(huán)境。推動(dòng)建設改造前置倉等末端冷鏈配送站點(diǎn)，鼓勵配備移動(dòng)冷庫（冷箱）等產(chǎn)品，提高冷鏈物流終端配送效率。

同一時(shí)期，交通運輸部頒布的《關(guān)于開(kāi)展冷藏集裝箱港航服務(wù)提升行動(dòng)的通知》中，提出要推進(jìn)基于物聯(lián)網(wǎng)的冷藏集裝箱發(fā)展，推動(dòng)基于區塊鏈的冷藏集裝箱電子放貨，提升冷藏集裝箱道路水路聯(lián)運服務(wù)質(zhì)量，提升港口冷藏集裝箱堆存處置能力，研究制定冷藏集裝箱運輸相關(guān)指南等。

2022年4月，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》指出，要推進(jìn)冷鏈運輸工具專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。加快鐵路機械冷藏車(chē)更新升級，促進(jìn)冷鏈運載單元標準化發(fā)展。加強冷藏集裝箱檢驗檢測，大力發(fā)展國際海運標準冷藏集裝箱，推動(dòng)和規范海運冷藏集裝箱在道路運輸等其他運輸方式中的使用。推廣應用智能化溫控設施設備。增強跨境冷鏈物流服務(wù)能力。創(chuàng )新冷鏈運輸組織模式，依托多式聯(lián)運示范工程，積極推進(jìn)冷鏈物流多式聯(lián)運發(fā)展。鼓勵鐵路企業(yè)開(kāi)行冷鏈班列，推動(dòng)冷鏈班列與冷鏈海運直達快線(xiàn)無(wú)縫銜接，積極發(fā)展“海運+冷鏈班列”海鐵聯(lián)運新模式。提升中歐班列集結中心冷鏈物流服務(wù)水平，暢通亞歐陸路冷鏈物流通道。擴展西部陸海新通道等海鐵聯(lián)運、國際鐵路聯(lián)運、國際道路冷鏈物流業(yè)務(wù)。

2022年初，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》，要求優(yōu)先利用現有物流園區以及貨運場(chǎng)站等設施，規劃建設多種運輸方式高效融合的綜合貨運樞紐，引導冷鏈物流、郵政快遞、分撥配送等功能設施集中布局。

2021年12月，國家發(fā)改委頒布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規劃》，提出以產(chǎn)銷(xiāo)冷鏈集配中心為支撐，高效銜接國家骨干冷鏈物流基地和兩端冷鏈物流設施，構建干支線(xiàn)運輸和兩端集配一體化運作的區域冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。鼓勵物流企業(yè)延伸業(yè)務(wù)鏈條，強化綜合服務(wù)能力，提供“干線(xiàn)運輸+區域分撥+城市配送”冷鏈物流服務(wù)。完善末端冷鏈設施功能。加大城市冷鏈前置倉等“最后一公里”設施建設力度。鼓勵移動(dòng)冷庫、智慧冷鏈自動(dòng)售賣(mài)機、冷鏈自提柜等在城市末端配送領(lǐng)域廣泛應用。推進(jìn)冷鏈物流全流程創(chuàng )新。加快數字化發(fā)展步伐，推進(jìn)冷鏈設施數字化改造。完善專(zhuān)業(yè)冷鏈物流信息平臺。提高智能化發(fā)展水平，推動(dòng)冷鏈基礎設施智慧化升級，加強冷鏈智能技術(shù)裝備應用。12月31日印發(fā)了《國家骨干冷鏈物流基地建設實(shí)施方案》（發(fā)改經(jīng)貿﹝2021﹞1809號，簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》），提出“十四五”期間我國計劃布局100個(gè)左右國家骨干冷鏈物流基地，并公布了冷鏈物流基地承載城市的名單。

2021年8月，商務(wù)部等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《商貿物流高質(zhì)量發(fā)展轉向行動(dòng)計劃（2021-2025年》，提出加強冷鏈物流規劃布局，建設一批國家骨干物流基地，推廣應用移動(dòng)冷庫、恒溫冷藏車(chē)、冷藏箱等新型冷聯(lián)設備，改善末端冷鏈設備裝備，建立全程冷鏈配送系統。

2021年我國全年社會(huì )消費品零售總額超44萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)12.5%。最終消費占GDP比重超過(guò)50%，消費仍然是經(jīng)濟穩定運行的“壓艙石”。

冷鏈物流市場(chǎng)規模保持持續增長(cháng)態(tài)勢。2020年冷鏈物流市場(chǎng)總規模為3832億元，比2019年增長(cháng)440.8億元，同比增長(cháng)13%。到2025年預估規模超8000億元。

圖1  2017-2025年中國冷鏈物流市場(chǎng)規模

冷鏈物流需求量同樣保持持續增長(cháng)態(tài)勢。2020年我國冷鏈物流需求總量為2.94億噸，同比增長(cháng)13.69%。2021年冷鏈物流市場(chǎng)需求總量突破3.44億噸，2022年冷鏈物流需求總量超3.98億噸。

圖2  2017-2022年中國冷鏈物流需求量（億噸）

果蔬冷鏈需求占比超50%，是冷鏈物流需求的主要來(lái)源。此外，肉類(lèi)冷鏈物流需求占比19.6%，水產(chǎn)品冷鏈物流需求占比16.4%，乳制品冷鏈物流需求占比7.1%，速凍食品冷鏈物流需求占比5.5%。

雖然我國冷鏈物流消費需求和市場(chǎng)規模不斷擴大，但與發(fā)達國家相比仍然存在明顯差距,尤其是基礎設施分布不均、配套設施和信息化水平偏低、企業(yè)“小而散、缺專(zhuān)人、缺資金”、監管體系不健全已成為阻礙冷鏈物流發(fā)展的四大突出問(wèn)題。

地域分布不均，冷鏈設施和企業(yè)“東多西少”

與發(fā)達國家相比，我國的冷鏈硬件設施依然缺乏，設備分布不均。冷鏈基礎設施主要集中在沿海地帶和一線(xiàn)發(fā)達城市。然而承擔了全國大部分生鮮農產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區卻冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對滯后。第一城市人均冷庫容量偏小，低于發(fā)達國家水平。國際冷藏倉庫協(xié)會(huì )(IARW)數據顯示，荷蘭人均庫容面積達到0.96立方米/人，美國為0.49立方米/人，中國僅有0.13立方米/人，人均冷庫容量只占美國的1/4，反映出國內人均冷鏈資源水平還有待提升，冷庫建設規模仍有較大的成長(cháng)空間。第二冷庫容量地域分布不均。華東地區冷庫容量最大，占比全國冷庫總量的37.2%，其次是華中地區，占比15.4%。西北和東北地區作為農產(chǎn)品的主產(chǎn)地其冷庫容量總和僅占全國的15%。第三是冷庫企業(yè)分布不均。我國冷庫百強企業(yè)華東地區數量最多，達到41家。

圖4  2021年中國七大地區冷庫容量分布

從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，配套設施少、信息化水平低或引發(fā)“斷鏈”風(fēng)險

我國冷鏈物流前端后端設施不夠完善，加大了流通損耗，也加大了從產(chǎn)地到消費地品質(zhì)不穩定。一是冷藏車(chē)等配套設施保有量少。冷藏車(chē)是冷鏈物流最主要的運輸工具。2021年我國冷藏車(chē)保有量約35萬(wàn)輛，人均占有比例相比美國、德國、日本等先進(jìn)國家，不僅絕對額不足，技術(shù)水平也偏低。二是冷藏運輸率低。目前，我國果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品冷藏運輸率分別僅有15%、57%和69%，發(fā)達國家已經(jīng)達到80%-90%之間。三是“斷鏈”時(shí)有發(fā)生。我國冷鏈斷鏈所導致的農產(chǎn)品腐損率是發(fā)達國家的1~2倍。據估算，我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬(wàn)噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費，經(jīng)濟損失超千億元。四是冷鏈物流信息化程度較低。從產(chǎn)地到消費地無(wú)法及時(shí)獲取到匹配的鏈條信息，導致產(chǎn)需不對等。

圖5  中國農產(chǎn)品冷鏈運輸率與發(fā)達國家對比

從冷鏈企業(yè)競爭力看，市場(chǎng)集中度不高，存在“小而散、缺專(zhuān)人、缺資金”等問(wèn)題

中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)相較于美國、德國、日本等發(fā)達國家而言起步晚，冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專(zhuān)人、缺資金”，冷鏈行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。一則我國冷鏈市場(chǎng)集中度僅為美國的1/4。中國冷鏈物流百強企業(yè)的冷鏈業(yè)務(wù)占總行業(yè)市場(chǎng)規模約20.39%,但相比美國前五強企業(yè)占63%的市場(chǎng)份額，我國冷鏈市場(chǎng)集中度依然不高。二則我國冷鏈企業(yè)中大型企業(yè)較少，多為中小型企業(yè)，市場(chǎng)競爭力較弱。企業(yè)工商注冊數據顯示，我國現存續的冷鏈企業(yè)中小型企業(yè)數量占比高達99.28%，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。

從行業(yè)監管看，標準不統一、各自為政、監管真空”并存

盡管規范冷鏈物流發(fā)展已引起有關(guān)部門(mén)的高度重視，但部門(mén)之間缺乏頂層設計，未能形成“全鏈條”監管體系。第一是未能形成統一標準。以活水產(chǎn)品的冷鏈運輸為例，多個(gè)部門(mén)出臺了管理標準,包括《活水產(chǎn)品運輸技術(shù)規范》《活魚(yú)運輸技術(shù)規范》等五項，導致相關(guān)企業(yè)在操作中需參考多項標準來(lái)應付不同部門(mén)的執法檢查活動(dòng)，常感疲于應付、顧此失彼。第二監管未能覆蓋冷鏈全流程。不同監管部門(mén)“各管一段”，就為個(gè)別企業(yè)偷工減料提供可乘之機，冷鏈“不冷”、冷鏈“不連”等亂象頻發(fā)。第三監管真空現象時(shí)有發(fā)生。在醫藥冷鏈流通領(lǐng)域，業(yè)內人士感嘆衛生部門(mén)“不怎么管”,而藥監部門(mén)“又管不好”，這些都大大增加了藥品、疫苗、食品等在運輸過(guò)程中變質(zhì)、失效的風(fēng)險。

食材對于供應鏈效率具有較大要求，而中央廚房+冷鏈配送模式的應用成為提高餐飲供應鏈效率的重要手段之一。

預制菜是其中一種形式，2020年我國C端預制菜規模為578億元，B端預制菜規模為2310億元，預計2023年B端預制菜市場(chǎng)規模將超過(guò)4000億元，C端預制菜市場(chǎng)規模將超過(guò)1000億元，預制菜市場(chǎng)消費需求將迎來(lái)快速增長(cháng)期?？焖僭鲩L(cháng)的預制菜市場(chǎng)對于冷鏈物流質(zhì)量和效率、冷鏈運輸裝備提出了更高要求。

藥品制造、第三方醫學(xué)檢測、疫苗和醫療器械成為醫藥冷鏈主要的驅動(dòng)要素。我國藥品制造行業(yè)分為三大板塊，分別是化學(xué)制藥、中藥、生物制藥，其中生物制藥對冷鏈運輸的需求最大，同時(shí)其銷(xiāo)售額的復合增速也是三者中最快的。市場(chǎng)規模從2015年的4800億元增長(cháng)到2020年的8400億元，年均復合增長(cháng)率11.8%。部分醫療器械在運輸與貯存的過(guò)程中需要全程保持在特定溫度下。而目前尚未出現市場(chǎng)寡頭壟斷者，未來(lái)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)商有望主導市場(chǎng)。

2020年、2021年，東盟連續兩年保持我國第一大貿易伙伴。越南是中國在東盟最大貿易伙伴和全球第六大貿易伙伴國，2021年雙邊貿易額突破2300億美元。

中越班列從2017年全年開(kāi)行5列到2022年平均每日1至2列，較2017年開(kāi)通當年增長(cháng)47.6倍。隨著(zhù)2022年班列的常態(tài)化開(kāi)行，通過(guò)鐵路運輸的冷鏈貨物共計41613噸，同比增長(cháng)178.3%。目前從越南進(jìn)口商品主要為干鮮瓜果，包括菠蘿蜜、芒果、榴蓮等水果。出口商品主要為蔬菜及食用菌，包括蘑菇罐頭、洋蔥、馬鈴薯等。

2022年11月1日，在越共中央總書(shū)記阮富仲訪(fǎng)華時(shí)，中越雙方發(fā)表了《關(guān)于進(jìn)一步加強和深化中越全面戰略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，聲明中有三處提及將進(jìn)一步強化雙方的互聯(lián)互通，特別是解決兩國之間不同鐵路軌距的問(wèn)題。

越南貨物在過(guò)境中國去往歐洲時(shí)還是沿用傳統的方式，因為兩國鐵軌不同，貨物到了邊境需要更換軌道再運輸。越南的鐵路沿用法國人設計的1000毫米窄軌，而中國境內的鐵路使用的是1435毫米的國際標準軌道。換軌導致的一個(gè)后果是，中越雙方的鐵路貨物量并不大。因此，盡管越南于2017年11月正式加入“一帶一路”項目，但直至2021年7月才正式加入“中歐班列”運輸線(xiàn)項目，中越鐵路初步納入了泛亞鐵路線(xiàn)。

從中國的角度看，越南融入中國構建的泛亞鐵路網(wǎng)帶來(lái)的效應會(huì )更廣泛。越南是自由貿易協(xié)定的積極參與者，不僅是RCEP（區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定）的成員，也是“印太經(jīng)濟框架”的談判方，還和歐盟締結了自由貿易協(xié)定。越南的人口即將突破一億，越南領(lǐng)導人身段靈活，在全球外資和外貿中的地位日漸上升，將是推動(dòng)世界開(kāi)放和全球共同發(fā)展的重要支持者。這些對中國下一步的發(fā)展和對外開(kāi)放同樣重要。