2023年中國醫藥冷鏈物流產(chǎn)業(yè)現狀：第三方物流入局，冷鏈物流服務(wù)專(zhuān)業(yè)化程度在進(jìn)一步提高

內容概況：就我國醫藥冷鏈費用情況而言，我國醫藥冷鏈物流費用從2016年的108.5億元增長(cháng)至2021年的201.42億元，2022年國內醫藥需求增長(cháng)帶動(dòng)我國醫藥冷鏈費用增長(cháng)至244億元，細分品類(lèi)情況而言，IVD領(lǐng)域增長(cháng)較快，2022年占比提升至35.5%，血液制品和疫苗等領(lǐng)域也是關(guān)鍵應用領(lǐng)域。

關(guān)鍵詞：醫藥冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈 醫藥冷鏈物流市場(chǎng)規模 醫藥冷鏈物流費用

一、醫藥冷鏈物流產(chǎn)業(yè)概述

醫藥冷鏈物流，是指冷藏冷凍類(lèi)、易腐類(lèi)醫藥產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲藏、運輸、配送、銷(xiāo)售等過(guò)程，一直到消費者的各個(gè)環(huán)節中始終處于特定的溫度范圍，以保證醫藥品質(zhì)量，同時(shí)降低儲運損耗，控制時(shí)間，節約成本的一項復雜的系統工程。中國的冷鏈物流行業(yè)發(fā)展較晚，2008年北京奧運會(huì )供應標準帶動(dòng)我國冷鏈企業(yè)業(yè)務(wù)能力大幅提升，加上自貿區試點(diǎn)擴大帶來(lái)美冷、太古等外資冷鏈公司入局，中國冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始真正形成，多方開(kāi)始涉足冷鏈市場(chǎng)，2018年開(kāi)始醫藥和生鮮電商等領(lǐng)域對冷鏈物流需求和相關(guān)標準持續提升，整體冷鏈物流進(jìn)入快速發(fā)展階段。

二、醫藥冷鏈物流政策背景

近年來(lái)，國家關(guān)于推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展的政策頻繁出臺。根據“十四五”冷鏈物流發(fā)展規劃，要通過(guò)市場(chǎng)驅動(dòng)、政府引導的方式引導資金、人才、技術(shù)等要素更多向冷鏈物流基礎薄弱環(huán)節配置，集中力量補短板、強弱項，夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎。相較農產(chǎn)品和食品的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，醫藥行業(yè)具備一定的特殊性，對相關(guān)設備和環(huán)境要求更高，相關(guān)地方政策持續出臺推動(dòng)我國醫藥冷鏈物流快速發(fā)展。

三、醫藥產(chǎn)業(yè)鏈冷鏈物流地位

醫藥冷鏈物流醫藥作為生物制藥、血液制品和疫苗等需低溫保存和運輸的醫藥品是發(fā)展和使用的關(guān)鍵基礎基礎，主要分為冷鏈設備、冷藏車(chē)和冷庫等。其中冷鏈物流設備是冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)重要的環(huán)節，冷鏈設備包括從生產(chǎn)、包裝、運輸、銷(xiāo)售等環(huán)節所適用的各種裝備。目前行業(yè)內企業(yè)主要集中于某一細分領(lǐng)域，產(chǎn)品結構較為單一，產(chǎn)業(yè)鏈整合能力較弱，不能滿(mǎn)足冷鏈物流快速發(fā)展對冷鏈設備的多樣化需求，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)對冷鏈設備的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力有待提高。

四、醫藥冷鏈產(chǎn)業(yè)現狀

近年來(lái)，我國醫藥冷鏈行業(yè)快速發(fā)展。不完全統計，2020年，我國醫藥冷鏈市場(chǎng)銷(xiāo)售額達3903.4億元，同比增長(cháng)14.97%。隨著(zhù)新冠疫苗的批量集中上市、人民群眾對于生命健康安全的愈加重視等因素的影響，2021年我國醫藥冷鏈市場(chǎng)規模進(jìn)一步增加至4814億元，2022年隨著(zhù)國內主要經(jīng)濟發(fā)達地區經(jīng)濟疫情反復導致需求增長(cháng)，我國醫藥冷鏈物流銷(xiāo)售額增長(cháng)至5459億元。

由于行政監管和市場(chǎng)需求的不斷提高，全社會(huì )對醫藥冷鏈質(zhì)量安全“零容忍”的態(tài)度，促使冷鏈設備、技術(shù)等快速應用于醫藥冷鏈領(lǐng)域，推進(jìn)醫藥冷鏈向信息化、智能化邁進(jìn)。就我國醫藥冷鏈費用情況而言，我國醫藥冷鏈物流費用從2016年的108.5億元增長(cháng)至2021年的201.42億元，2022年國內醫藥需求增長(cháng)帶動(dòng)我國醫藥冷鏈費用增長(cháng)至244億元，細分品類(lèi)情況而言，IVD領(lǐng)域增長(cháng)較快，2022年占比提升至35.5%，血液制品和疫苗等領(lǐng)域也是關(guān)鍵應用領(lǐng)域。

相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國醫藥冷鏈物流行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展前景展望報告》

國內各制藥生產(chǎn)企業(yè)的冷鏈物流一般為自營(yíng)模式、委托第三方模式和自營(yíng)+委托第三方模式三種商業(yè)模式。冷鏈物流自營(yíng)業(yè)模式，常用于產(chǎn)品種類(lèi)多、數量多的大型企業(yè)，對冷藏卡車(chē)的需求也很大。一般用于單一產(chǎn)品類(lèi)型、數量較少的小型企業(yè)，冷卻或租賃用于緊急情況。自營(yíng)+委托第三方型號，常用于產(chǎn)品種類(lèi)和數量不特別多的中型企業(yè)，冷藏車(chē)有一定數量。整體來(lái)看，目前國內冷鏈物流商業(yè)模式正在逐步成熟，但整體費用率仍較低，保持在4-5%左右，2022年我國醫藥冷鏈物流費用率約4.78%，較2021年提升約0.6個(gè)百分點(diǎn)。

我國冷鏈物流主要裝備供給情況而言，隨著(zhù)冷鏈物流在醫藥、農業(yè)和食品等領(lǐng)域需求快速增長(cháng)，我國冷藏車(chē)保有量及銷(xiāo)量持續上升，2021年冷藏車(chē)保有量/銷(xiāo)量達34/7.99萬(wàn)輛，同比增長(cháng)23.6%/18.9%，2022年我國冷藏車(chē)保有量已達36.9萬(wàn)輛，冷庫情況而言，我國冷庫容量持續快速擴張，從2017年的3609萬(wàn)噸增長(cháng)至2022年的5686萬(wàn)噸。

五、醫藥冷鏈物流競爭格局

隨著(zhù)醫藥冷鏈市場(chǎng)規模的不斷擴大，為我國第三方醫藥冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展提供了有利的市場(chǎng)環(huán)境。為物流業(yè)務(wù)中的高端場(chǎng)景，醫藥冷鏈物流利潤率及穩定性高于普通物流。在政策和萬(wàn)億市場(chǎng)規模的雙輪驅動(dòng)下，越來(lái)越多的第三方醫藥冷鏈物流企業(yè)正參與進(jìn)來(lái)并希望借勢崛起。隨著(zhù)第三方物流企業(yè)進(jìn)入醫藥冷鏈市場(chǎng)，冷鏈物流服務(wù)專(zhuān)業(yè)化程度在進(jìn)一步提高。新條例實(shí)施后，以國藥控股、華潤醫藥、上藥等為代表的國際及國內大型醫藥生產(chǎn)企業(yè)、集中規模經(jīng)營(yíng)冷鏈產(chǎn)品的醫藥物流企業(yè)已經(jīng)實(shí)施了全面的冷鏈質(zhì)量管理，具備在國內實(shí)施全面冷鏈物流保證和監測管理的成功經(jīng)驗。另一方面，占據我國80%以上的中小型藥品批發(fā)企業(yè)由于技術(shù)落后、設施設備不足或沒(méi)有疫苗冷鏈配送資質(zhì)被迫退出疫苗經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)或尋求與第三方物流企業(yè)的合作。